家電行業(yè)的最后一塊利潤高地如今硝煙彌漫,原本堅守高端的浙系品牌和走大眾路線的粵系品牌已經(jīng)開始向?qū)Ψ阶顖怨痰年嚨匕l(fā)起了強(qiáng)攻。
廚電江湖,浙系和粵系兩個兵團(tuán)可謂棋逢對手,鏖戰(zhàn)連連。雙方近年來不僅在產(chǎn)品和品牌方面競爭不斷,在渠道和市場方面也一直明爭暗斗。
以“老板”和“方太”為主要代表的浙系龍頭最近喜報頻傳。
老板電器2013年11月底在京召開新聞發(fā)布會,宣稱將重新定義油煙機(jī)大吸力技術(shù),并表示不再生產(chǎn)小吸力油煙機(jī)產(chǎn)品,從而引領(lǐng)行業(yè)全面進(jìn)入大吸力時代;浙系另一強(qiáng)將方太的全新一代風(fēng)魔方吸油煙機(jī)前不久獲評“2013年度十大創(chuàng)新產(chǎn)品”,這款號稱“世界上吸油煙效果最好的產(chǎn)品”已將吸油煙機(jī)行業(yè)的重大權(quán)威獎項全部收歸囊中。
以華帝、美的、萬和、萬家樂為排頭兵的粵系陣營最近也動作頻頻。
華帝股份加緊擴(kuò)張,計劃重金在湖北咸寧買地建廠,既是為了完善公司產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局,也是為了解決未來產(chǎn)能擴(kuò)張的需要。與此同時,華帝首家體驗式旗艦店在上海正式開業(yè),新的終端體驗中心體現(xiàn)了華帝由傳統(tǒng)制造型企業(yè)向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型的意圖。
另一粵系品牌美的廚電前不久更是發(fā)出了火藥味很濃的競爭宣言,美的廚電國內(nèi)營銷公司總經(jīng)理孫命陽聲稱,“國內(nèi)吸油煙機(jī)、灶具市場還沒有出現(xiàn)真正的市場領(lǐng)袖品牌”,且“行業(yè)先行者堅守高端,企業(yè)有較高的獲利空間,但偏執(zhí)于小眾市場。”矛頭直指方太、老板這兩家浙系龍頭。
引發(fā)兩大派系爭斗的原因,是廚電在家電市場少有的高利潤和巨大市場潛力。
2013年上半年,廚電行業(yè)熱水器、吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?/a>三類產(chǎn)品整體銷售額達(dá)382億元,同比增長22.1%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全部家電的平均增幅。
但家電行業(yè)的競爭從來都是激烈而殘酷的,屢屢掀起的價格戰(zhàn)也讓各大商家利潤大打折扣,在這樣的行業(yè)大背景下,浙粵兩派的新一輪對攻戰(zhàn),會將混沌無序、強(qiáng)者林立的廚電市場帶向何方?
品牌定位:浙系高端小眾,粵系低端親民
近年來,快速增長的市場與相對偏高的利潤使廚電市場成為了家電企業(yè)的兵家必爭之地,眾多家電企業(yè)紛紛涉足廚電產(chǎn)品,據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)吸油煙機(jī)、灶具參與市場競爭的品牌數(shù)量多達(dá)上千個。
經(jīng)歷了市場的風(fēng)云變幻和各大品牌的優(yōu)勝劣汰后,國內(nèi)廚電廠商如今逐漸形成了“浙系”和“粵系”兩大主流制造集群,分庭抗禮。
粵系品牌以廣東佛山市順德區(qū)和中山市為主,兼及深圳和珠海。廣東作為國內(nèi)廚衛(wèi)家電規(guī)模最大的集群地,灶具一直是廣東廚衛(wèi)家電的支柱產(chǎn)業(yè),包括華帝、美的、萬和、萬家樂在內(nèi)的廣東企業(yè)由于地域優(yōu)勢,對于燃?xì)饩叩难邪l(fā)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。
數(shù)據(jù)顯示,廣東集中了全國燃?xì)庠畛傻漠a(chǎn)量,而在市場份額中,粵系品牌也占據(jù)了近45%,其中萬家樂、萬和和華帝更是先后上市,實現(xiàn)資本化運(yùn)作。
然而,盡管廣東廚衛(wèi)集群品牌多、產(chǎn)量大,但總體產(chǎn)業(yè)利潤薄。由于過去多數(shù)廣東企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品的迅速普及,在生產(chǎn)上追求高性價比、大規(guī)模生產(chǎn)、低成本運(yùn)作,在精度上不太重視工藝設(shè)計,外觀也比較粗糙,“低價格”吸油煙機(jī)曾成為廣東廚衛(wèi)集群鮮明的“原產(chǎn)地形象”,其品牌形象和控制力在很長一段時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于浙江企業(yè)。不過,也正是因為采用低價策略,使得粵系品牌在三四級市場頗受歡迎,占據(jù)了近60%的銷量。
與粵系品牌低價形象不同的是,浙系品牌主要走高端路線。
浙江吸油煙機(jī)產(chǎn)業(yè)集群以寧波、嵊州、杭州構(gòu)成三大家電板塊,匯集了帥康、老板、方太、奧田、櫻奇等廚電大腕。據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前國內(nèi)一二級城市吸油煙機(jī)前三大品牌依次是老板、方太和華帝,其中老板、方太的零售量份額合計約25%。
浙系品牌注重產(chǎn)品品牌形象,產(chǎn)品定位為中高端路線,單品價格比較高,對產(chǎn)品的精細(xì)度、美觀度要求較高。方太董事長茅忠群曾說:“這個世界上有兩種企業(yè),一種是大多數(shù)的普通企業(yè),以追求銷量、利潤、競爭為目的;另一種是極少數(shù)的企業(yè),以使命、愿景、核心價值觀為驅(qū)動,我們一直把方太定義為后一種企業(yè),可簡稱為使命型企業(yè)。”
老板電器副董事長任富佳也認(rèn)為,廚電產(chǎn)品使用周期長,拆裝、重置成本非常高,“優(yōu)質(zhì)品牌存在充足的溢價空間。”
不過,雖然浙粵兩派在多年來的市場絞殺中逐漸形成了涇渭分明的產(chǎn)品特點和市場側(cè)重,但由于當(dāng)下內(nèi)外部環(huán)境劇變,如今彼此也開始有了向?qū)Ψ胶诵氖袌鲞M(jìn)攻的苗頭。
點評:中國廚電市場目前呈金字塔式格局,一二線城市僅老板、方太優(yōu)勢明顯,兩家共占據(jù)41.05%的市場份額,粵系華帝只身緊隨,萬和份額差距較大、但能勉強(qiáng)算進(jìn)第二梯隊;三四線城市市場龐大、格局混亂,粵系眾多品牌以規(guī)模制勝,但在未來較長的一段時間內(nèi),仍將缺乏強(qiáng)有力的整合者。
產(chǎn)品體系:浙系優(yōu)勢明顯,粵系苦拼未來
在政策傾向和消費(fèi)驅(qū)動的雙重引導(dǎo)下,廚電市場的發(fā)展趨勢越來越呈現(xiàn)出高端化、差異化,以及節(jié)能化的特點,而這種趨勢特點也迫使浙粵兩派企業(yè)不斷對自己的產(chǎn)品體系進(jìn)行調(diào)整。
一位來自順德的廚電生產(chǎn)商感慨:“現(xiàn)在看來,中低端廚電產(chǎn)品的市場道路越走越窄,恐怕快要走到頭了。一味地規(guī)模化、價格戰(zhàn)很難在市場上獲得可持續(xù)發(fā)展的動力和后勁。老板、方太等長三角企業(yè)的高端之路卻越走越寬。”
造成兩派產(chǎn)品鴻溝的原因有兩方面:一是粵系曾經(jīng)的好日子過得太久,習(xí)慣了以壓低成本和產(chǎn)品質(zhì)量、功能的方式,在中低端市場用價格戰(zhàn)的方式搶奪份額;另一方面,方太、老板在20多年的聚焦高端戰(zhàn)略中,已經(jīng)積累起深厚的技術(shù)研發(fā)實力,茅忠群曾對外表示:方太每年都會拿出高于5%的銷售額做前瞻性廚電技術(shù)研發(fā),并且耗巨資建設(shè)全球最大的廚電實驗室。
一方在加速快跑,一方在原地廝殺,始有如今這樣的產(chǎn)品格局。
具體來看,在高端油煙機(jī)市場,技術(shù)領(lǐng)先的浙系分為兩大流派:一方是以方太為代表的“靜音派”,注重產(chǎn)品外觀設(shè)計、降低噪音和工藝制造,將目標(biāo)群體聚焦于追求外觀時尚、注重家裝風(fēng)格的人群;一派以老板電器為旗手的“吸力派”,將大排風(fēng)量技術(shù)作為解決吸油煙機(jī)快速吸排的關(guān)鍵,以“大風(fēng)量、大吸力”為營銷訴求點。
而根據(jù)行業(yè)調(diào)查顯示,浙系兩個技術(shù)分支剛好契合消費(fèi)者最關(guān)注的產(chǎn)品層面:2012年消費(fèi)者對吸油煙機(jī)各功能要素中關(guān)注度排在第一的是吸力大(75%),排在第二位的是低噪音,關(guān)注度是60%,而免拆洗是繼大吸力、低噪音后消費(fèi)者關(guān)注的第三個熱點,也是消費(fèi)者的痛點。數(shù)據(jù)顯示排在第三的免拆洗關(guān)注度已達(dá)56%。于是,老板、方太很快就推出了帶有自清洗功能的油煙機(jī)產(chǎn)品。
技術(shù)優(yōu)勢讓浙系品牌能快速反饋市場,同時市場也給予了它們應(yīng)有的回報:專注高端廚電市場的方太最近幾年在高效靜吸、共用煙道、靜吸排煙等方面取得突破,其中高效靜吸油煙機(jī)科技更是成為行業(yè)和消費(fèi)者共同認(rèn)可的主流技術(shù)。2012年,方太在高端油煙機(jī)市場的份額占比達(dá)到41.04%,占據(jù)高端產(chǎn)品市場絕對優(yōu)勢。
在油煙機(jī)市場競爭乏力的粵系企業(yè),將更多的精力放在了自身傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的燃?xì)庠钍袌錾希鞔虻漠a(chǎn)品技術(shù)是“節(jié)能”。如萬和的“雙聚能”燃?xì)庠畈捎脙?nèi)燃火技術(shù),熱效率高達(dá)63%,比普通燃?xì)庠罡叱?6%,節(jié)省燃?xì)膺_(dá)1/4。
然而由于近年來傳統(tǒng)燃?xì)庠钍袌龅囊?guī)模不僅沒有擴(kuò)大,還嚴(yán)重遭受了替代性較強(qiáng)的電磁爐產(chǎn)品的沖擊。原本就定位精打細(xì)算上班族的中低端燃?xì)庠町a(chǎn)品,被搶走了大量用戶。
另外,雖然粵系品牌有市場份額優(yōu)勢,但由于產(chǎn)品技術(shù)并不突出,所以主力產(chǎn)品仍是低毛利的中低端產(chǎn)品。根據(jù)記者調(diào)查,在燃?xì)庠钆琶笆漠a(chǎn)品中,粵系品牌如萬家樂、華帝主打產(chǎn)品都在1000元以內(nèi),相比老板最高4000~5000元和方太均價1000~2000元的產(chǎn)品,利潤空間差距很大。
與產(chǎn)品全面開花相對應(yīng)的是,各企業(yè)產(chǎn)品線的拉升。隨著城鎮(zhèn)化的推動以及農(nóng)村市場的開發(fā),越來越多定位高端的廚電企業(yè)將觸角伸向三四線城市,在產(chǎn)品線上大做文章。
產(chǎn)品線主要偏向高端的老板電器近年也推出了中端子品牌“名氣”,推出面向三四級市場的產(chǎn)品。“名氣”主推高性價比和實用性,比如開關(guān),“名氣”就采用最常見的機(jī)械開關(guān),其終端零售均價在2500元左右,遠(yuǎn)低于主品牌4000元以上的價格。2012年“名氣”的銷售額約為8000萬元,2013年銷售收入約為1.3億元。
為豐富產(chǎn)品線,老板電器還與西班牙法格集團(tuán)合作超高端品牌—帝澤,以三大品牌覆蓋高中低各個層級的市場。
華帝股份也不甘落后,2012年并購了定位中低端的百得廚衛(wèi)發(fā)力三四線市場,通過此次并購實現(xiàn)從一二級市場到三四級市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道的全面覆蓋,產(chǎn)品線也實現(xiàn)了高中低端的全線布局,而百得廚衛(wèi)也不負(fù)眾望,為華帝股份半年報成績單添色不少,2013年上半年實現(xiàn)凈利潤2188.53萬元,占公司總凈利潤的23.5%。
點評:高端市場,強(qiáng)者恒強(qiáng)。擁有技術(shù)優(yōu)勢的浙系企業(yè)在應(yīng)對市場變化上速度更快,產(chǎn)品布局也有針對性,粵系需要為長年甘于在中低端過安穩(wěn)日子的錯誤,補(bǔ)繳巨額的學(xué)費(fèi)。
中低端市場,是浙系二線子品牌與粵系主力的直接對話戰(zhàn)場,價格定位直指華帝的“名氣”已從培育期進(jìn)入成長期,粵系在品牌升級的同時還必須提防后院起火。
渠道絞殺:浙系下沉,粵系燎原
從渠道建設(shè)上看,浙系與粵系有明顯的區(qū)別。由于定位高端,浙系品牌的渠道建設(shè)以KA(營業(yè)面積、客流量和發(fā)展?jié)摿Χ季邆鋬?yōu)勢的大型終端)及專賣店形式為主,浙系三大品牌方太、老板、帥康的渠道建設(shè)初期都重點在一二線城市。
為了配合方太高端品牌的定位,方太的渠道選取標(biāo)準(zhǔn)均為高端渠道,主要布局在專賣店以及KA板塊,并與國內(nèi)知名房企合作進(jìn)行精裝修。以茅忠群的話說,“凡是能夠體現(xiàn)高端品牌的渠道,方太正在加快建設(shè),當(dāng)然,這是方太高端品牌定位的需要。”
然而,專賣店及KA昂貴的費(fèi)用也成為了方太甜蜜的負(fù)擔(dān)。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露,在國美、蘇寧這類終端賣場,如果將日常營銷推廣費(fèi)用打包進(jìn)來,廚電品牌扣點率在38%左右,簡單地說,終端每售出100元,渠道拿走約38元。此外,廠商(或經(jīng)銷商)還要承擔(dān)專柜專修、促銷員工資提成以及樣機(jī)的費(fèi)用。有業(yè)內(nèi)人士說,廚電領(lǐng)域如果沒有50%以上的毛利空間,其實很難掙到錢。
老板、華帝等品牌的擠壓,成為方太在一二線城市堅持高端路線的心頭之患的同時,隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速和農(nóng)村居民收入的提高,城鎮(zhèn)和農(nóng)村的新增需求逐步高于一二線城市,一二線城市需求也日趨飽和。
事實上,二三線城市和農(nóng)村市場已迅速成為廚電行業(yè)發(fā)展的新引擎。據(jù)一項有關(guān)吸油煙機(jī)的消費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前一線城市居民中吸油煙機(jī)擁有率已達(dá)到85%,二三線城市中則不到50%,農(nóng)村市場則更低,這意味著市場潛在需求巨大。浙系品牌老板顯然意識到這一問題。2007年,一直在重點核心城市布局的老板電器啟動了多元化的渠道發(fā)展模式,除開拓三四線市場外,將電子網(wǎng)絡(luò)、工程銷售等形式,也作為自身渠道的有效補(bǔ)充。
與老板的后起布局相比,粵系品牌華帝在三四線以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)等區(qū)域布局較早,有明顯的渠道優(yōu)勢。華帝廣開專賣店、社區(qū)店的理念造就了其獨(dú)霸一方的地位。借著市場發(fā)展的東風(fēng),華帝迅速崛起。
為了把握城鎮(zhèn)化給廚電市場帶來的機(jī)會,2012年華帝已在三四級市場設(shè)立了3000家鄉(xiāng)鎮(zhèn)店。華帝的董事、總裁黃啟均透露,今年會再設(shè)立3000家鄉(xiāng)鎮(zhèn)店,3年內(nèi)將設(shè)立10000家鄉(xiāng)鎮(zhèn)店。“預(yù)計鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場收入未來將占華帝國內(nèi)收入的四成。”
渠道全面開花的華帝業(yè)績也不斷攀升,2013年一季度營收同比增長147%,凈利潤增長了106.54%,而老板電器2013年一季度營收同比增速為27.5%,凈利潤同比增速34.48%。
正當(dāng)各大品牌在三四線城市爭戰(zhàn)的時候,電商的沖擊給企業(yè)帶來了空前的機(jī)會。就連一直強(qiáng)調(diào)高端定位的方太也在2010年開設(shè)了天貓[微博]旗艦店。
另一邊,老板電器也把新興渠道占比列入了代理商的考核指標(biāo),網(wǎng)購渠道增長約200%,占總收入的比例達(dá)到了10%左右。2012年,華帝的電商業(yè)務(wù)在2012年實現(xiàn)營業(yè)收入1.58億元,同比增長289.20%。《艾肯家電》統(tǒng)計,目前有近80%的廚衛(wèi)家電企業(yè)都開設(shè)了自己的網(wǎng)絡(luò)購物平臺。尤其對無需安裝的小家電企業(yè)而言,網(wǎng)購蘊(yùn)藏著巨大的空間。
點評:渠道是廚電企業(yè)的利潤血脈,目前兩大派系在渠道建設(shè)上都用心良苦,浙系品牌從高端下沉,看上去更容易,但其高端定位注定短時間內(nèi)難有銷量上的快速提升,而作為在三四級城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)深耕數(shù)十年的粵系眾企業(yè),隨著中國城鎮(zhèn)化規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,將借助原有優(yōu)勢,星火燎原般把網(wǎng)點鋪向更廣闊的內(nèi)陸市場。
品牌營銷:浙系高歌猛進(jìn),粵系緩步前行
品牌力一直是浙江集群的寶貴資產(chǎn),浙江集群的品牌吸油煙機(jī)占據(jù)全國70%以上高端市場份額,代表品牌以老板、方太為首,兩大品牌一貫提倡高端機(jī)型,在品牌影響力、渠道、產(chǎn)品、工藝、設(shè)計、溢價等方面已經(jīng)構(gòu)建起巨大的競爭門檻。
茅忠群創(chuàng)立的方太一度被譽(yù)為中國小企業(yè)大品牌的典范。早在1998年,茅忠群就邀請香港著名節(jié)目主持人“方太”(方任莉莎)代言品牌,創(chuàng)下了產(chǎn)品、名人、企業(yè)名“三名合一”的中國廣告經(jīng)典案例;廣告語“炒菜有方太,除油煙更要有方太”傳遍大江南北,至今還令人記憶猶新,引起了巨大的轟動。
廣告投放的當(dāng)年,“方太”的銷售額增長就比上年提高了193.4%,總額接近2億元。因為廣告的影響力,方太絲毫沒費(fèi)力氣就順利進(jìn)入家電大省廣東,并搶占了一定的市場份額,而且市場業(yè)績沖到廣東省第一。
2008年,方太確定了“好房子,要配好廚電”的年度傳播主題,并邀請加拿大夢露大廈的設(shè)計者—著名設(shè)計師馬巖松代言,從建筑設(shè)計師的角度,推薦方太廚電。同時,輔以萬科、金地、合生創(chuàng)展、珠江地產(chǎn)四大專業(yè)地產(chǎn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合推薦,再一次演繹2008年方太“好房子,要配好廚電”的高端品牌形象。此后,方太一直在高端品牌形象上大做文章,也收獲頗豐。
浙系品牌中,老板與帥康同樣定位高端,方太、老板、帥康曾被稱為廚電“方老帥”三巨頭,三大品牌影響力可見一斑。
粵系廚電企業(yè)的品牌之路頗有點忍辱負(fù)重的味道。品質(zhì)不佳、溢價低一直是廣東吸油煙機(jī)企業(yè)的硬傷。為擺脫廣東吸油煙機(jī)產(chǎn)品低價的困境,不少廣東企業(yè)開始戰(zhàn)略創(chuàng)新。在產(chǎn)品線全面布局的基礎(chǔ)上,粵系品牌憑著技術(shù)創(chuàng)新和品牌影響力開始積極提升產(chǎn)品定位,以圖實現(xiàn)“量價齊升”,改變行業(yè)對粵系品牌的認(rèn)知。
眾所周知,華帝一直憑借著體育營銷來升級自身品牌。華帝的“火炬”營銷,最早可以追溯到2001年的九運(yùn)會上。當(dāng)時,華帝股份作為一個小有名氣的燃?xì)饩咧圃炱髽I(yè),成功研制九運(yùn)會火炬,受到了高度贊揚(yáng),華帝的火炬研發(fā)制造之路一發(fā)不可收拾。更是在2004年成功上市,率先實現(xiàn)市場運(yùn)作。到2008 年北京奧運(yùn)會,華帝已將火炬營銷“燒”到了最高潮。華帝也因此走出了一條與其他廚電品牌大相徑庭的品牌營銷之路。
此后,華帝以體育營銷為核心進(jìn)行品牌宣傳,諸如資助中國帆船帆板隊征戰(zhàn)倫敦奧運(yùn)奪金、第七屆工業(yè)設(shè)計大賽頒獎典禮、贊助第六屆中國杯帆船賽等。這一系列營銷讓華帝在品牌影響力上得以穩(wěn)步提升,成為中國灶具第一品牌,燃?xì)鉄崴?/a>、吸油煙機(jī)分別進(jìn)入全國行業(yè)三強(qiáng)。
點評:制造名人效應(yīng)的浙系品牌在品牌建設(shè)方面的表現(xiàn)頗為搶眼,相比之下,粵系品牌在品牌營銷上略顯不足。但從市場運(yùn)作角度來看,粵系品牌更勝一籌,自華帝率先上市,成為廚電品牌首家上市企業(yè)之后,萬和、萬家樂也相繼上市。
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