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金山發行13億港元可換股債券 CEO奔赴新加坡

發表時間:2013-07-04      點擊量:3646      來源:
金山發行13億港元可換股債券 CEO奔赴新加坡

 

金山軟件CEO張宏江(微博)(騰訊科技配圖)

騰訊科技 雷建平 7月3日報道

金山軟件(股票代碼:03888)今天發布公告,將發行2018年到期13.56億港元可換股債券,利率3厘,金山軟件已申請在新交所發行債券,摩根士丹利及摩根大通為聯席全球協調人。騰訊科技獲悉,金山軟件CEO張宏江已奔赴新加坡處理相關事務。

公告稱,金山軟件已同意授予聯席全球協調人選擇權可要求公司根據認購協議發行最多為1.94億元之選擇權債券。債券根據條件所載情況按每股股份16.9363元之初步換股價轉換為股份。聯席全球協調人已悉數行使選擇權以認購所有選擇權債券。

 

轉播到騰訊微博
金山發行13億港元可換股債券 CEO奔赴新加坡

 

假設按初步換股價每股股份16.936元悉數轉換債券(包括選擇權債券)及并無進一步發行股份,債券將可轉換為約8,006.47萬股股份。相當于已發行股本于悉數轉換債券后經發行換股股份而擴大后約6.36%。發行后金山軟件董事長雷軍(微博)持股量由14.83%攤薄至13.89%,騰訊持股則由12.65%攤薄至11.85%。

金山軟件公告解釋是,融資是將認購事項之所得款項凈額主要用作償還現有短期銀行貸款、一般公司用途及補充營運資金。不過,外界依然有疑慮,金山初步換股價較昨日收市價13.52元溢價25.27%,價格并不低,且手頭依然持有約25億港元資金,融資顯得并無必要。

此外,金山軟件公告披露,股東Color Link Management Limited、Topclick Holdings Limited、Smart Dimension Limited及TCH Saffron Limited,各自亦分別與摩根士丹利訂立證券出借協議,借予摩根士丹利合共不超過4666.2萬股,相當於根據初步換股價兌換債券總數所涉股份之約58.28%。但未解釋用途,這也引發外界猜測。

更詭異的是,金山軟件股價今日大幅下挫,最多曾跌10.06%至12.16元,收盤價格12.54元,跌幅7.25%,暫成交3,252.5萬元,成交額4.1億元。顯示有大筆資金出逃跡象。

有分析認為,搜狗出售一事遲遲不決,最有可能并購搜狗的對象是360,騰訊、百度、金山并不希望360成功收購搜狗,金山并不需要太多資金,此番金山大筆借債可能有意聯合其他幾家投資搜狗,保持搜狗獨立運營符合包括搜狗CEO王小川在內的各方利益。

張宏江奔赴新加坡處理相關事務也顯示這筆融資急迫。麥頓投資人邱立平對騰訊科技表示,此番大筆融資背后可能有收購兼并等意圖。

不過,金山軟件董事長雷軍否認與搜狗有關。雷軍對騰訊科技表示,此番發債的目標主要是為加強金山核心業務和新業務發展,股價大幅下跌也并非是金山本身原因,昨天金山軟件股價已上漲6.5%,此番下跌是受整個港股大盤不好,今天漲跌正常。

金山軟件CFO吳育強對騰訊科技表示,金山發債主要有兩個目的,一方面是金山有一筆6億港元的債務到期,金山目前持有的大部分資金是人民幣,轉換到香港需要大筆費用,發債是解決方法。另一方面,金山還有其他業務需要發債,比如金山云等需要追加投資。

據悉,金山軟件最近資本動作不斷。金山軟件上周發布公告,宣布將與騰訊共同增持金山網絡,根據二者與金山網絡達成的股份認購協議,二者將斥資5220萬美元認購金山網絡的B系列優先股。騰訊成金山網絡僅次于金山軟件第二大股東。

另一方面,雷軍最近以金山軟件董事長身份接受媒體采訪,并且以最簡單的方式呈現其改造金山的結果,就是“3+1”業務模式——WPS、網游、安全以及云存儲。這也是雷軍出任金山軟件董事長2年來首次以此身份接受媒體采訪,讓業界頗感意外。

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