金山軟件CEO張宏江(微博)(騰訊科技配圖)
騰訊科技 雷建平 7月3日?qǐng)?bào)道
金山軟件(股票代碼:03888)今天發(fā)布公告,將發(fā)行2018年到期13.56億港元可換股債券,利率3厘,金山軟件已申請(qǐng)?jiān)谛陆凰l(fā)行債券,摩根士丹利及摩根大通為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。騰訊科技獲悉,金山軟件CEO張宏江已奔赴新加坡處理相關(guān)事務(wù)。
公告稱,金山軟件已同意授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人選擇權(quán)可要求公司根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議發(fā)行最多為1.94億元之選擇權(quán)債券。債券根據(jù)條件所載情況按每股股份16.9363元之初步換股價(jià)轉(zhuǎn)換為股份。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人已悉數(shù)行使選擇權(quán)以認(rèn)購(gòu)所有選擇權(quán)債券。
假設(shè)按初步換股價(jià)每股股份16.936元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券(包括選擇權(quán)債券)及并無(wú)進(jìn)一步發(fā)行股份,債券將可轉(zhuǎn)換為約8,006.47萬(wàn)股股份。相當(dāng)于已發(fā)行股本于悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券后經(jīng)發(fā)行換股股份而擴(kuò)大后約6.36%。發(fā)行后金山軟件董事長(zhǎng)雷軍(微博)持股量由14.83%攤薄至13.89%,騰訊持股則由12.65%攤薄至11.85%。
金山軟件公告解釋是,融資是將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)之所得款項(xiàng)凈額主要用作償還現(xiàn)有短期銀行貸款、一般公司用途及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。不過(guò),外界依然有疑慮,金山初步換股價(jià)較昨日收市價(jià)13.52元溢價(jià)25.27%,價(jià)格并不低,且手頭依然持有約25億港元資金,融資顯得并無(wú)必要。
此外,金山軟件公告披露,股東Color Link Management Limited、Topclick Holdings Limited、Smart Dimension Limited及TCH Saffron Limited,各自亦分別與摩根士丹利訂立證券出借協(xié)議,借予摩根士丹利合共不超過(guò)4666.2萬(wàn)股,相當(dāng)於根據(jù)初步換股價(jià)兌換債券總數(shù)所涉股份之約58.28%。但未解釋用途,這也引發(fā)外界猜測(cè)。
更詭異的是,金山軟件股價(jià)今日大幅下挫,最多曾跌10.06%至12.16元,收盤(pán)價(jià)格12.54元,跌幅7.25%,暫成交3,252.5萬(wàn)元,成交額4.1億元。顯示有大筆資金出逃跡象。
有分析認(rèn)為,搜狗出售一事遲遲不決,最有可能并購(gòu)搜狗的對(duì)象是360,騰訊、百度、金山并不希望360成功收購(gòu)搜狗,金山并不需要太多資金,此番金山大筆借債可能有意聯(lián)合其他幾家投資搜狗,保持搜狗獨(dú)立運(yùn)營(yíng)符合包括搜狗CEO王小川在內(nèi)的各方利益。
張宏江奔赴新加坡處理相關(guān)事務(wù)也顯示這筆融資急迫。麥頓投資人邱立平對(duì)騰訊科技表示,此番大筆融資背后可能有收購(gòu)兼并等意圖。
不過(guò),金山軟件董事長(zhǎng)雷軍否認(rèn)與搜狗有關(guān)。雷軍對(duì)騰訊科技表示,此番發(fā)債的目標(biāo)主要是為加強(qiáng)金山核心業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)發(fā)展,股價(jià)大幅下跌也并非是金山本身原因,昨天金山軟件股價(jià)已上漲6.5%,此番下跌是受整個(gè)港股大盤(pán)不好,今天漲跌正常。
金山軟件CFO吳育強(qiáng)對(duì)騰訊科技表示,金山發(fā)債主要有兩個(gè)目的,一方面是金山有一筆6億港元的債務(wù)到期,金山目前持有的大部分資金是人民幣,轉(zhuǎn)換到香港需要大筆費(fèi)用,發(fā)債是解決方法。另一方面,金山還有其他業(yè)務(wù)需要發(fā)債,比如金山云等需要追加投資。
據(jù)悉,金山軟件最近資本動(dòng)作不斷。金山軟件上周發(fā)布公告,宣布將與騰訊共同增持金山網(wǎng)絡(luò),根據(jù)二者與金山網(wǎng)絡(luò)達(dá)成的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議,二者將斥資5220萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)金山網(wǎng)絡(luò)的B系列優(yōu)先股。騰訊成金山網(wǎng)絡(luò)僅次于金山軟件第二大股東。
另一方面,雷軍最近以金山軟件董事長(zhǎng)身份接受媒體采訪,并且以最簡(jiǎn)單的方式呈現(xiàn)其改造金山的結(jié)果,就是“3+1”業(yè)務(wù)模式——WPS、網(wǎng)游、安全以及云存儲(chǔ)。這也是雷軍出任金山軟件董事長(zhǎng)2年來(lái)首次以此身份接受媒體采訪,讓業(yè)界頗感意外。
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