市場:行業陷深度調整
隨著節能補貼政策的退出,冰洗行業出現劇烈震蕩,下半年行業深度調整將不可避免。
2013年上半年,久陷低谷的冰洗行業經歷了短暫復蘇。中怡康的監測數據顯示,截至2013年5月,冰箱零售量與零售額同比分別增長了16.19%和26.91%;洗衣機零售量和零售額同比分別增長了8.29%和17.76%。對此,國家信息中心信息資源開發部主任助理蔡瑩指出,上半年冰洗行業之所以能夠實現恢復性增長,主要得益于宏觀經濟層面整體向好、節能惠民工程拉動效果顯現等因素推動。
然而這種繁榮并未持續太久。記者在采訪中了解到,7月1日,最新發布的中國制造業采購經理指數(PMI)僅為50.1%,比上月回落0.7個百分點,創4個月新低,逼近50%的榮枯線。對此,一位業內人士對記者表示,中國制造業運行情況6月急劇放緩的背后,表明以家電、汽車為代表的中國制造業承受著訂單下降與庫存大幅增長的壓力,中國家電產業或將進入下行通道。
事實上,處于政策真空期的冰洗行業正呈現劇烈震蕩。中怡康第23周(6月3日~6月9日)數據顯示,冰箱、洗衣機均呈現明顯下滑,零售量同比增長率分別為-29.5%和-31.4%;第24周(6月10日~6月16日)冰洗零售量呈現短暫回升,增幅分別達到35.3%和52.0%;然而到第25周(6月17日~6月23日)冰箱、洗衣機零售量又急劇回落,同比增長率分別為-25.9%和-24.1%。
對此,GfK分析師張小利對筆者表示,當前冰洗行業呈現出的震蕩下行態勢正體現出政策退出后,白電行業陷入深度調整期。他認為,由于目前國內外多家機構紛紛下調中國GDP預期,總體而言,冰洗市場全年走勢難言樂觀。今年下半年,在宏觀經濟環境走弱、刺激政策退出、海外需求不旺等因素的聯合影響下,家電內外銷市場增長乏力,預計全年冰洗零售量會小幅下跌。同時,在消費需求升級和產業結構轉型等利好因素影響下,3門及以上的高端冰箱、高端滾筒洗衣機將保持較好的發展態勢。此外,在脫離了政策的保護傘后,經營困難的小型企業或將面臨被市場淘汰或者被兼并的命運。
產品:能效結構顛覆式優化
下半年白電行業能效標準的集中發布實施,將對冰洗產品結構調整產生影響。
2013年,冰洗高端化仍是廠商關注的焦點,冰箱“大容量、節能、綠色環保”,洗衣機“節水節電、除菌”等也成為消費者的迫切追求。就冰洗產品能效水平的提升而言,節能補貼政策的實施起到了關鍵作用。中怡康數據顯示,截至2013年5月,節能冰箱市場零售額占比由政策實施初的16.8%提升至73.3%;節能洗衣機2013年5月零售額占比達68.2%。可以說,節能補貼政策促進了冰洗產品能效結構的顛覆式優化。
然而隨著節能補貼政策的退出,部分業內人士也擔憂,市場可能會出現節能產品占比倒退現象。但從目前的數據來看,在冰箱領域,政策退出對于高端冰箱產品的沖擊要小于整體市場。多門冰箱的目標顧客是價格敏感性較低的高端消費人群。中怡康數據顯示,近3周高端冰箱零售量同比增速分別為34.1%、253.0%和-12.8%,明顯優于冰箱市場近3周來的整體表現(-29.5%、35.3%、-25.9%)。與此同時,在洗衣機領域,滾筒和波輪洗衣機的零售量變化趨勢較為同步,前者波動幅度略大于后者。滾筒洗衣機近3周的同比增長率分別為-30.5%、100.4%和-27.3%,波輪洗衣機近3周的同比增長率分別為-29.6%、43.2%和-23.2%。
與此同時,下半年白電行業能效標準的集中發布實施,也將對冰洗產品結構調整產生影響。記者在采訪中了解到,7月1日,國標委網站發布公告顯示,洗衣機產品的能效新標準將于10月1日實施,即目前洗衣機的1級能效等級將降至5級,現有2級至5級的產品則無法張貼“中國能效標識”,逐步被市場淘汰,這預示著主管部門將從標準制度上約束市場上洗衣機產品的節能倒退行為。此外,備受業界矚目的冰箱行業安全和性能標準的修訂實施,也將對冰箱產品產生直接影響。中國家電研究院工程師吳曉麗告訴筆者,上述兩項標準實施后,將對生產企業提出更高的要求,有助于推動技術領先產品在市場中的發展,進一步推動行業升級。在趨優消費形勢下,預計高端市場中變頻冰箱比重將得到提升。
品牌:中外對壘逐漸白熱化
2013年中外品牌“此消彼長”的對壘在增量有限的市場中將逐漸白熱化。
在一年的節能補貼政策期內,國內品牌高能效產品占據絕對優勢。冰箱產品入圍前十名的均為國內品牌;在洗衣機領域,國內品牌也占據了絕大多數的入圍席位。中怡康數據顯示,截至2013年5月,冰箱市場國內品牌零售量及零售額市場份額分別達到80.19%和68.5%;洗衣機市場國內品牌零售量及零售額市場份額分別達62.96%和51.42%。可以說,國內品牌成為此次政策紅利的最大獲益者。
在冰箱領域,目前以海爾、容聲、美的、美菱、海信為代表的企業仍然占據較大的市場份額。作為冰箱行業的“老大”,海爾表現一直穩中有升。中怡康數據顯示,截至2013年5月,海爾仍分別以零售量和零售額市場份額25.79%和27.78%穩居行業第一。對此,中投顧問分析師任敏琪對筆者表示,創新性強、技術領先及設計貼近需求是海爾雄踞“霸主”地位的主要原因。作為冰箱行業“黑馬”,容聲近兩年的表現也令業界刮目相看,數據顯示,截至2013年5月,容聲分別以零售量和零售額市場份額12.05%和10.28%位列行業第二。
與冰箱行業國內品牌一家獨大相比,洗衣機領域中外品牌之間的“對壘”則激烈許多。盡管外資品牌在零售量占比上略遜一籌,但憑借在產品質量、工業設計及售后服務方面的長期積累,外資品牌在高端洗衣機領域仍然比較強勢。從零售量排名前五位的企業來看,海爾、小天鵝、三洋、松下、西門子占據了66.35%的市場份額;從排名前十位的企業來看,中外品牌“二分天下”的格局也十分明顯。但與冰箱行業相比,洗衣機行業的品牌格局仍比較分散,除了海爾以零售量和零售額市場占比27.78%和26.92%穩居第一外,其他企業之間的市場份額差距并不大,格局爭奪十分激烈。
縱觀2013年冰洗行業品牌格局的發展趨勢,中外品牌“此消彼長”的對壘在增量有限的市場中將逐漸白熱化。而行業能效標準的陸續發布實施,也將對品牌格局產生一定影響。業內人士告訴筆者,一方面,新標準能整體提高冰洗行業的技術水平,如果某些企業沒有達到規定標準,將面臨淘汰危機;另一方面,冰洗產品質量將進一步提高,新標準有助于冰洗企業制定新的發展戰略,積極參與市場競爭。
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