一度以高端、奢侈為賣點(diǎn)的中國(guó)吸塵器行業(yè),正逐漸為適應(yīng)市場(chǎng)需求向中低端產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展。盡管中國(guó)吸塵器市場(chǎng)的整體關(guān)注度在提升,國(guó)有品牌逐步加入行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中來,但是飛利浦品牌仍占據(jù)了將近三成的市場(chǎng)關(guān)注度。在品牌格局方面,美的、三洋、松下等組成的第二品牌陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,并且逐漸獲得更多消費(fèi)者的關(guān)注。
本報(bào)告要點(diǎn)
·2011年,中國(guó)吸塵器市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈。盡管飛利浦仍占據(jù)三成關(guān)注比例,但國(guó)產(chǎn)品牌呈現(xiàn)后來者居上的趨勢(shì)。
·2010-2011年,中國(guó)吸塵器排名第一、二陣營(yíng)變動(dòng)不大,其他品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈。市場(chǎng)關(guān)注度比例變化明顯。
·2011年,中國(guó)吸塵器市場(chǎng)301-500元價(jià)位的產(chǎn)品受消費(fèi)者的關(guān)注程度最高。
·2011年Q1-Q4,中國(guó)吸塵器市場(chǎng)主流品牌飛利浦的關(guān)注度雖然有所下降,但仍處于一枝獨(dú)秀的領(lǐng)先地位,而松下關(guān)注比例呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
·2011年,中國(guó)吸塵器市場(chǎng)主流品牌的市售產(chǎn)品數(shù)量相差無幾,但飛利浦的單品關(guān)注率遠(yuǎn)高于其他品牌。
一、市場(chǎng)概述
(一) 發(fā)展現(xiàn)狀
•第一二品牌陣營(yíng)格局基本穩(wěn)定
目前中國(guó)吸塵器市場(chǎng)呈現(xiàn)出眾多基礎(chǔ)雄厚的品牌,以飛利浦為領(lǐng)軍,美的、三洋、松下為第二陣營(yíng)格局,國(guó)產(chǎn)、外資品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈,品牌關(guān)注度仍呈現(xiàn)一家獨(dú)好的趨勢(shì)。
•中國(guó)市場(chǎng)前景廣闊
吸塵器產(chǎn)品在中國(guó)的普及程度并不算高,在三四線城市有更多發(fā)展空間值得挖掘。占領(lǐng)市場(chǎng)、加強(qiáng)品牌宣傳、定制符合不同城市居民需求、價(jià)位的產(chǎn)品,尤其是國(guó)產(chǎn)馳名品牌,加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)群體的認(rèn)知度,將是開拓吸塵器市場(chǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)。
(二) 基本特點(diǎn)
·中高端價(jià)位關(guān)注度逐步提升
2011年中國(guó)吸塵器市場(chǎng)301-500元價(jià)位段的關(guān)注比率最高,然而隨著人們生活水平的提高,501-1000元、1001-2000元價(jià)位段的中高端吸塵器產(chǎn)品也逐步成為人們關(guān)注的重點(diǎn)。
·低端產(chǎn)品面臨退市,中高端吸塵器成主流
中國(guó)吸塵器市場(chǎng)中,現(xiàn)階段仍存在著市場(chǎng)規(guī)范不完整,行業(yè)、技術(shù)規(guī)范尚不明確的弊端。雖然很多款式較老、技術(shù)陳舊的產(chǎn)品被淘汰,但是卻不足以滿足人們現(xiàn)階段對(duì)于吸塵器產(chǎn)品的使用需求,進(jìn)而導(dǎo)致了中高端吸塵器產(chǎn)品成為了當(dāng)前中國(guó)吸塵器市場(chǎng)中人們關(guān)注的重點(diǎn)。 [NextPage]
二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
(一) 品牌結(jié)構(gòu)分析
1、年度品牌結(jié)構(gòu)
·第一二品牌陣營(yíng)基本確立
2011年中國(guó)吸塵器市場(chǎng)已明顯劃分出幾大品牌陣營(yíng),國(guó)產(chǎn)外資品牌競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。飛利浦以31.8%的品牌關(guān)注度占據(jù)中國(guó)吸塵器市場(chǎng)首位。美的、三洋、松下緊隨其后,并逐步形成第二品牌陣營(yíng)。而LG、科沃斯這些以智能吸塵器為賣點(diǎn)的品牌,在中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)注比例并無明顯優(yōu)勢(shì)。縱觀2010-2011年中國(guó)吸塵器市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比,飛利浦、美的已形成較為穩(wěn)定的品牌地位,其他品牌競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)日益激烈。
(圖) 2011年中國(guó)吸塵器市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布
(表) 2010-2011年中國(guó)吸塵器市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比
排名 | 2010年 | 2011年 | ||
品牌 | 關(guān)注比例 | 品牌 | 關(guān)注比例 | |
1 | 飛利浦 | 39.1% | 飛利浦 | 31.8% |
2 | 美的 | 11.8% | 美的 | 12.5% |
3 | 海爾 | 11.7% | 三洋 | 12.1% |
4 | 三洋 | 10.6% | 松下 | 11.4% |
5 | 伊萊克斯 | 8.2% | 伊萊克斯 | 7.1% |
6 | 松下 | 4.9% | 海爾 | 6.3% |
7 | 科沃斯 | 4.3% | 凱馳 | 5.0% |
8 | LG | 4.2% | LG | 4.2% |
9 | 龍的 | 1.9% | 科沃斯 | 4.0% |
10 | 凱馳 | 1.8% | 龍的 | 2.3% |
—— | 其他 | 1.5% | 其他 | 3.3% |
數(shù)據(jù)來源:ZDC,2012.01
2、季度品牌結(jié)構(gòu)
·智能吸塵器品牌仍未突破第二、三品牌陣營(yíng)
2011年Q1-Q4中國(guó)吸塵器市場(chǎng)品牌格局基本穩(wěn)定。飛利浦始終以明顯優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)第一陣營(yíng),第二、三品牌陣營(yíng)關(guān)注排名頻繁變動(dòng)。由科沃斯、LG等主打智能驅(qū)動(dòng)的吸塵器品牌一直處于劣勢(shì)。整體而言,國(guó)產(chǎn)、外資吸塵器品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈,品牌格局暫時(shí)處于穩(wěn)定階段。
表 2011年Q1-Q4中國(guó)吸塵器市場(chǎng)品牌關(guān)注排名對(duì)比
排名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1 | 飛利浦 | 飛利浦 | 飛利浦 | 飛利浦 |
2 | 美的 | 三洋 | 三洋 | 松下 |
3 | 三洋 | 美的 | 松下 | 美的 |
4 | 伊萊克斯 | 松下 | 美的 | 三洋 |
5 | 松下 | 伊萊克斯 | 海爾 | 小狗 |
6 | 海爾 | 海爾 | 伊萊克斯 | 伊萊克斯 |
7 | 科沃斯 | 凱馳 | 凱馳 | 凱馳 |
8 | LG | 科沃斯 | LG | 海爾 |
9 | 凱馳 | LG | 科沃斯 | LG |
10 | 龍的 | 龍的 | 龍的 | 科沃斯 |
數(shù)據(jù)來源:ZDC,2012.01[NextPage] (二) 價(jià)格結(jié)構(gòu)分析
•301-500元價(jià)位成主流價(jià)位段
2011年中國(guó)吸塵器市場(chǎng)關(guān)注度最高的產(chǎn)品主要集中在301-500元價(jià)位段,達(dá)到了30.8%的關(guān)注比例。而300元以下的吸塵器產(chǎn)品的關(guān)注比例還不及501-1000元檔和1001-2000元檔吸塵器的關(guān)注比例高。2000元以上的吸塵器也得到了11.5%的關(guān)注比例,這說明中國(guó)消費(fèi)群體對(duì)于高端吸塵器產(chǎn)品的關(guān)注度不斷提高。
三、主流廠商分析
(一) 品牌結(jié)構(gòu)對(duì)比
·第三、四季度松下吸塵器品牌關(guān)注度迅速提升
2011年Q1-Q4松下吸塵器關(guān)注度一直處于一個(gè)平穩(wěn)上升階段,尤其到Q3-Q4階段,上升更為明顯,并超越美的、三洋位列于品牌關(guān)注度的第二位。而處于第一的飛利浦,雖然Q1-Q4關(guān)注度有所下降,但是相較于其他品牌而言,優(yōu)勢(shì)仍十分明顯。
(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比 ·主流品牌市售產(chǎn)品數(shù)量基本接近 2011年中國(guó)吸塵器市場(chǎng)中,飛利浦、美的、三洋市售產(chǎn)品數(shù)量差距并不明顯,在38-40款之間。松下市售產(chǎn)品數(shù)量最少,低于市售產(chǎn)品數(shù)量最多的三洋7款。 (圖) 2011年中國(guó)吸塵器市場(chǎng)主流品牌市售產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比 ·飛利浦單品關(guān)注率遙遙領(lǐng)先其他品牌 中國(guó)吸塵器市場(chǎng)飛利浦仍處于主流產(chǎn)品的領(lǐng)先者,單品關(guān)注率達(dá)到了0.82%,遠(yuǎn)超第二品牌陣營(yíng)將近0.5%的關(guān)注率。三洋市售產(chǎn)品數(shù)量雖高于松下,但在單品關(guān)注率上略遜于松下。整體而言,2011年中國(guó)吸塵器市場(chǎng)第二陣營(yíng)品牌的單品關(guān)注率基本持平,品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)日漸激烈。 (圖) 2011年中國(guó)吸塵器市場(chǎng)主流品牌單品關(guān)注率對(duì)比
(圖) 2011年Q1-Q4中國(guó)吸塵器市場(chǎng)主流品牌關(guān)注比例走勢(shì)
(圖) 2011年中國(guó)吸塵器市場(chǎng)不同價(jià)位段產(chǎn)品關(guān)注比例分布
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