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“中國彩電企業的困境說到底都是因為屏殤，當整個產業失去上游部件的議價權時，中國彩電行業就危險了，過去5年過山車式的表現讓彩電行業到了必須要改變的時刻。”

長期缺乏議價權的中國彩電業舉步維艱。12月9日，歐盟委員會對LGD、奇美、友達等5大液晶面板巨頭發出了總額6.5億歐元的罰單，理由是這幾家公司在2001年10月到2006年2月期間操縱顯示器液晶面板價格，去年美國商務部也對夏普、LGD等面板巨頭進行了類似的處罰。

在過去的6年，中國液晶面板的采購規模超過500億美元，但是中國彩電行業因為缺乏對上游核心部件的議價權，承受了巨額損失。然而，為了保證獲得穩定的面板供應，彩電巨頭們只能“敢怒不敢言”。

隨著創維數碼凈利潤下降三成的半年報的公布，中國彩電行業2010年整體經營質量的下滑已成定局，行業性的庫存危機和液晶面板價格的持續下降，讓彩電行業預期的“黃金10年”似乎已經漸行漸遠。

政策支持

中國彩電行業到了必須改變的時刻，而國家層面也意識到了這一點。11月，國務院發布了《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，這個被外界稱為新的4萬億投資計劃的決定，將節能環保產業、新一代信息技術產業等七大新興產業作為下一步投資的重點，其中在新一代信息技術中強調要著力發展集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務器等核心基礎產業。

去年3月，國家發改委和工信部聯合公布的《電子信息產業調整與振興規劃》和彩電行業戰略轉型的新政策，在工信部6000億元投資計劃中，其中有超過1000億元將投向高世代液晶面板、等離子屏等新型顯示核心部件領域。

事實上，為了徹底改變上游核心部件受制于人的局面，各彩電企業也不斷做著進軍上游的努力。長虹于2007年在四川綿陽投資上馬中國首條等離子屏生產線，并在2010年初實現了年產能216萬片的全球第三的等離子面板產能，并且開始與友達建立液晶模組的合資公司，并在下一代顯示技術OLED開始布局。

在長虹帶動下，以及國家電子信息振興與調整規劃、彩電戰略轉型政策的推動下，TCL、海信等彩電廠商從液晶模組開始布局上游。而如今在4萬億投資計劃的推動下，華星光電、京東方的高世代液晶面板生產線也開始布局。

借鑒白電

值得一提的是，中國白電產業的提前轉型讓中國白電行業進入了黃金發展期，2010年整個白電產業的凈利潤將超過120億元，然而中國黑電行業卻依然在虧損邊緣徘徊，顯然彩電行業需要等待上游布局的行動見效。

據了解，2005年開始長虹以低成本的模式完成了在白電領域的擴張，1.7億元收購美菱電器完成了在冰箱領域的布局，同時參與競購小天鵝試圖進入洗衣機領域。在幾次關鍵并購后，加上長虹在合肥新建的白電基地，以及長虹空調注入美菱電器的資產整合完成，長虹美菱已成為與海爾、美的－小天鵝－榮事達、格力、海信科龍并立的五大白電巨頭。

近日，美菱電器的非公開增發方案獲得中國證監會批準，其新融到的資金將用于高端冰箱基地的建設，顯然長虹在白電領域已完成布局。

據悉，如今空調行業規模最大的格力和美的早在上世紀末就開始在上游的空調壓縮機領域布局，打破了日立、松下等日本企業對空調壓縮機的壟斷。其中，格力集團投資凌達壓縮機，而美的則在當地政府支持下接手了萬家樂與東芝合資的壓縮機工廠，這兩大空調巨頭在掌握上游壓縮機核心技術后，加上既有的渠道優勢，不僅將松下、三菱等外資空調巨頭擠到了狹小的城市市場，而且依靠成本優勢成為了全球家用空調領域的領軍企業。

Displaysearch大中華區副總裁謝勤益表示，“中國彩電其實面臨著數字電視、三網融合、平板電視升級等諸多技術變革帶來的機遇，本來有機會進入新的黃金10年，但是2010年人民幣升值、原材料價格上漲、勞動力成本上漲、核心部件缺失等問題集中爆發讓行業承受了巨大的危機，而未來家電下鄉等拉動內需政策早晚要退出，中國彩電行業要想成功就必須學習白電行業布局上游的做法。”

議價缺失

對于中國家電行業，特別是彩電行業來說，因為上游核心部件受制于人而出現的行業性危機依然存在。

其實，在2007年之前，中國的彩電巨頭依靠在CRT時代對全產業鏈的控制，以及成本和渠道優勢，中國品牌在本土市場占據了近九成的份額。而2005年開始在平板電視領域發力后，通過價格戰等方式，又輕易地占據了這一全新領域七成以上的份額。

然而，2007年5月的一場行業性危機給中國彩電行業敲響了警鐘，在三星、索尼、夏普等日韓品牌也同樣舉起“價格戰”的大旗后，中國品牌的市場份額急劇萎縮，更為要命的是，由于液晶面板價格的持續大幅下降，還在以CRT電視模式操作平板電視的中國品牌第一次承受了跌價損失。

2008年液晶面板的價格回升，在三星、LGD、友達等面板巨頭賺得盆滿缽溢的同時，中國企業卻開始面臨嚴重的“面板荒”并承受面板價格上升帶來的成本壓力。業內人士表示，“面板價格下降的時候，中國企業面臨跌價損失。而面板價格上漲，彩電價格卻一直在下降，利潤空間減少，而三星等面板巨頭優先供應自己的終端企業，這樣中國企業就面臨無屏可買的境地。”

隨著全球金融危機的爆發，對日本消費電子行業產生很大影響，但對國產彩電卻是利好。當時，面板等原材料價格供應情況趨緩、價格回落，這也讓國產彩電的成本大降，令國產彩電2009年實現全行業盈利。不過，大量提前采購的面板和生產出的整機造成了巨大的庫存壓力，而三星等外資同行則卷土重來大幅降價，中國彩電行業2010年又一次出現集體虧損。2010年一季度全行業保持80%的增速，但是二季度這一數字已經下降到30%，三季度更是出現了2%的負增長。

帕勒咨詢機構資深董事羅清啟表示，“中國彩電企業的困境說到底都是因為屏殤，當整個產業失去上游部件的議價權時，中國彩電行業就危險了，過去5年過山車式的表現讓彩電行業到了必須要改變的時刻。”

“救命稻草”

其實在上游投資的沖動中，等離子面板的投資似乎是更為適合中國企業的。Displaysearch的最新數據顯示，今年第三季度全球等離子電視出貨量同比增長35%至480萬臺，第二季度也同比增長53%，而液晶電視出貨量增長只有22%。

有分析人士指出，因為高世代液晶面板生產線的投資動輒幾百億元，對缺乏國家資金支持的彩電行業而言很難承受，而且液晶面板的專利數量較多，大多掌握在國外企業手中，高昂的專利費或將成為吞噬中國彩電業利潤的“黑洞”，同時液晶面板生產線建設是一個高昂的資本投入型產業，單憑一個或幾個企業很難盤活整個棋局。

其實，不少彩電企業正緊盯等離子這一“肥肉”。2010年初，總產能達到216萬片的虹歐等離子屏一期工程全面投產，同時虹歐等離子一期擴產項目啟動，計劃形成300萬片的年產能，并在擴能基礎上通過后期建設最終形成600萬片產能，成為全球前三大等離子面板制造商。

對于后發的長虹來說，2006年僅用不到1億美元的代價曲線收購歐麗安，掌握等離子面板的核心技術與生產線建設經驗，其中包括歐麗安獨有的無縫拼接等離子顯示器(Multi-PDP)技術，以及300多項等離子專利。而在打破外資的等離子專利限制后，長虹又通過自主研發，在材料、器件、工藝和設備等方面取得了突破，獲得了高達600多項專利。

長虹進軍等離子屏僅僅是中國彩電行業轉型的一個縮影，2006年聚龍計劃夭折后，TCL、海信、創維、康佳等主流彩電廠商都通過合資、技術合作等方式建立了自己的液晶模組生產線，將對平板電視產業鏈的掌握程度從20%提升到60%。投資額一般在10億元左右的液晶模組本來被看作是資金實力并不強的中國彩電企業轉型升級的惟一可行的辦法，然而在投資建立模組工廠后，彩電巨頭們發現依然無法把握自己的命運，尤其在液晶面板缺貨時模組工廠基本停產，而液晶面板跌價時模組工廠也會出現虧損。

“相對完整的產業鏈很可能使等離子成為中國彩電業的救命稻草。”羅清啟表示，就液晶面板生產線而言，原始漿料、玻璃基板等基礎原材料都要依賴海外進口，從這個意義上看，國內企業還是一個加工廠，只不過是產業鏈的長度得到延伸而已。但等離子卻不同了，國內已經有相對完整的產業鏈了。