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    尊敬的各位領導、各位嘉賓，大家上午好！

    我是奧維咨詢(AVC)的劉闖，今天非常有幸在這里就整個上半年進行盤點，我的匯報主題是后政策時代的思考與展望。整個上半年的回顧，大概分三 個部分，第一個部分是對上半年進行回顧與盤點，第二部分是IT、互聯網企業跨界進入彩電業成為趨勢。第三個部分是今年會議的主題，是整個超高清電視的發展。

    首先看第一部分，2013年1到6月份上半年據奧維咨詢(AVC)的統計，整個銷售規模是2300萬臺左右，同比增長30%。整個上半年平均尺寸是39寸，同比2012年上半年加了3.5寸，大尺寸的增加包括功能電視的熱賣整個平均單價大概增加了4%。

    看一下細分市場，首先看到50寸大尺寸的部分，1到6月份大尺寸的滲透率達到16%，作為新的快速成長的需求，UHD整個上半年在彩電行業的滲透率達到0.22%，我們看到智能電視已經超過3D電視的滲透已經達到45%，現在新上市的產品都是安卓4。

    另外一個熱點是線上市場的高增長，我們看到6月份線上彩電銷售占比已經突破15%，這是非常高的數字。從今年年初開始，整個線上部分一直是提高 的，線上賣的最多的是國內的康佳和海信，整個線上市場高速增長有三個關鍵詞，第一個是直接，現在品牌商可以轉型直面消費者。第二個是快速，從研發、生產、 銷售整個出貨周期縮短。第三是高效，整個面對消費者進行快速的循環，整個效率提高了。

    上半年30%的高增長，第一是城市和農村快速增長，第二個是早期液晶電視進入更新期，第三個是地產的增長推動基本需求，第四部分回歸到整個上半 年節能政策的大幅度拉動。房地產的增長受到調控的影響，這種拉動還會有，但是會放緩。除了房地產市場的剛需放緩，在6月份也造成了消費終端的信心不足。

    關注一下2013年，到今年第三季度和第四季度，第一個是地面播出電視政策，另外一個是節能領跑制度。今年第四季度在雙制度的拉動下，我們認為是雙增壓的效果，促進了產業轉型和產業升級。

    基于以上的分析，我們認為整個全年上半年是高增長，第三季度是全年的低點，我們預測2013年彩電市場銷售4632萬臺，同比增長9.1%，其中線上渠道403萬臺。

    第二部分重點看一下IT和互聯網企業跨界進入彩電已經成為趨勢，我們從去年的5月份到聯想進入電視行業，今年5月份樂視發布了樂視超清電視。我 們看他們為什么要進入電視產業，我們認為整個產業的利潤點在由生產商和品牌商向服務商轉變，整個消費環境和整個運營模式環境已經形成，大家在運用自己的方 式進入這個領域。

    作為四屏融合的重要一環，我們看智能電視正在成為信息產業的重要點。首先我們看聯想，聯想是國際知名PC廠商，它的品牌的知名度和美譽度，包括 消費者認知都比較好。聯想有自己的PC資源，然后再進軍手機和PAD，最終把電視合一。我們看樂視，樂視擁有巨大的版權庫，樂視有版權，有自己的技術，通 過版權和自己的技術，再結合現在消費者對電視技術的需求，通過自己的優勢獲取用戶。小米，整個大中華區小米的粉絲是1400萬的，對1400萬的消費者， 我們可以做一些外延，之所以有機頂盒，包括未來有平板電視。我們發現IT企業和互聯網企業，并沒有像傳統一樣做規模和市場，而是用自己的方式來進入行業。

    之前有很多媒體朋友問我，包括樂視和小米、聯想對彩電行業有什么樣的影響。其實具體來看，我認為只有這三家還好說一些，后續會不會有其他的互聯網企業進入這個行業，這種優勢或者方式不明顯的話，就沒有具體的市場炒作點或者是賣點。

    從整個行業來看，整個電視行業固有的資金資源和終端的渠道，售后存在較高的壁壘，通過由牌照商授權的方式進入這個行業，基于以上的影響，包括IT企業和互聯網企業進入電視行業，主要有兩個影響。

    第一個影響是智能電視的現狀，80后不愛看電視，經常看電視的50后、60后是不愛看智能電視的，大家在終端上宣傳的比較多，實際上應用的比較 少。這是我們之前做的消費調研，2013年智能電視的滲透率會達到50%，智能電視用戶接入互聯網的比例大概是30%，每天接入互聯網超過一個小時的用戶 不到10%。包括互聯網的清晰度和流量受制于帶寬。隨著IT企業和互聯網企業，它們和終端的消費者距離更近一些，他們對人機交互，包括由技術智能轉向人文 智能。現在智能電視處在待成熟階段。

    第二個影響是提升整個智能電視接入互聯網的比例和活躍用戶的比例，IT、互聯網企業營銷方式跟過去的傳統企業不一樣，大家喜歡用比較快而且是成 本比較低的自媒體或者是網絡媒體方式進行營銷，這些營銷反饋到大家經常接觸的線上渠道，這種渠道的營銷對傳統彩電影響很大。增加年輕消費者對家電的消費熱 情，會更加加深對內容和應用，客觀的對消費者體驗的關注。這是整個IT企業和互聯網企業進入彩電以后對彩電行業的影響。

    第三部分，我們重點談一談超高清的現狀和未來的趨勢，從尺寸來看，隨著39寸和55寸的量產，我們看39寸和55寸上升的比例很快。大致的羅列 一下對整個超高清在中國市場發展的影響因素，我們看到第一位是面板的供應，第二個是品牌商的意愿，整個生產廠商也在積極的推廣超高清，包括研發等等。我們 知道超高清的片源比較少，大家采用追蹤補償技術和效果還原等等。

    我們從整個上游來看，我們這邊有65寸超高清的電視，從今年的1月份到12月份整個上游的供應在不斷的企穩，而且是在攀升的。終端價格部分，我 們做了超高清與高清價格的比較，隨著尺寸的增加和面板供應量的增加，整個價差是一直往下走的，我們認為還會繼續下降，進入1.3倍以后，會進入終端放量的 區間，我們認為下半年特別是在十·一期間，整個超清電視會迅速的放量。

    我們來看整機廠商的態度，1到6月份品牌商大規模上市超高清電視，特別是創維，1到6月份市場上市7個機型，市場占有率是42%，日系的索尼(22.81,-0.20,-0.87%)上市三個機型，大概只占7%。

    在北美市場有4K播放的頻道，在今年秋季開始可以在線購買電影。南美在2014年，巴西會用超高清播放世界杯。歐洲已有三個國家開通了超高清頻道，亞洲的韓國和日本都開通了試播頻道，在中國，我們認為未來4K超高清的標準和片源、頻道也都會解決。

    基于以上的分析，從終端價格來看，從供需關系來看，從屏廠策略性降價來看，我們認為隨著整個市場的積極推廣，整個2013年出貨量會150萬臺 左右，終端銷售在80萬臺以上，2014年開始進入高速發展期。今年的第四季度銷量會占整個銷售的一半以上。以上是對今年上半年的熱點判斷，謝謝大家！