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　　2009年以來，“家電下鄉”、“以舊換新”、“空調節能惠民工程”等刺激政策的實施使得家電市場取得了“大躍進”式的增長，但在幾項政策到期之后，家電市場立刻陷入了增長停滯的窘境。現在，新一輪刺激政策來了。

　　對于剛剛出臺的刺激政策，發改委環資司司長趙家榮表示，擴大節能產品消費既能穩定增長、擴大內需，又能促進調整結構、節能減排，一舉多得。

　　上一輪刺激政策的實施曾經獲得了家電企業的普遍支持與贊成，但是，這一次多數家電企業并不支持新政的出臺，甚至是明確反對。海信(微博)集團董事長周厚健明確地說：“不能一出現銷售疲軟，就動用補貼政策。”

　　家電下鄉等政策紅利支撐了家電業過去幾年的狂飆突進，但與此同時也提前透支了消費市場，并激化了產能過剩的難題。其后果是，在刺激政策退出之后，家電業立刻陷入了增長乏力，甚至大幅滑坡的局面。

　　2012年一季度，冰箱行業整體銷售量下滑了35%，個別品牌的下滑超過了50%。原本在家電市場幾經生死的家電企業，陷入了“一補貼，就盈利；停補貼，即虧損”的尷尬局面。

　　“家電市場是一個完全市場化的產業，政府的手伸得越長越壞。刺激政策短期內會讓企業銷售好看一些，但并不利于企業的長期發展。現在已經有很多企業患上了‘政策依賴癥’。” 家電行業分析人士劉步塵對《財經》記者稱。

　　家電滑坡起因

　　夏季是空調企業的銷售旺季，但今年或許會是一個例外。6月上旬，順德一家空調生產車間沒有了往年人頭攢動的景象，工廠連續幾個月減產。順德，被譽為中國“家電之都”，現在“薄利”、“裁員”成為2012年的關鍵詞。

　　奧維咨詢的數據顯示，在“五一”促銷期間，空調終端零售量為354萬臺，同比下降14.6%，零售額123億元，同比下降7.4%，在白電品類中表現最差。2011年8月到2012年5月，十個月家用空調產量合計為 8341.20 萬臺，同比下滑 10.5﹪。其中，除了3月同比正增長外，九個月為負增長。國都證券的研究報告認為，這一趨勢將在2012年繼續下去。

　　空調行業的負增長，實際上是整個家電行業增長乏力的縮影。2012年一季度，冰箱銷量同比下降12.4%，銷售額同比下降7.5%；洗衣機銷量同比下降20.2%，銷售額同比下降0.1%；彩電銷量同比下降18.6%，銷售額同比下降24.5%。

　　對于大多數家電企業來說，2011年底成為“寒冬”來襲的開始。其時，“家電下鄉”、“以舊換新”、“節能惠民”等補貼政策相繼退出，加上房地產調控政策實施等因素的影響，家電行業增長開始放緩。

　　政府接連出臺的刺激政策，使得原本平緩的市場增長曲線，變得異常陡峭，驟起而驟落。

　　“過去三年白電行業連續保持了年均20%以上的增幅，空調行業的年均增幅更是達到40%以上，這是不正常的。”美的制冷家電集團總裁助理王金亮表示。在過去三年間，主流家電企業無一不是“大躍進”式地開工建廠、爭食補貼，黑電跨界進軍白電、白電企業則紛紛加大投資。

　　王金亮認為，包括正常的換機市場需求、農村市場和城鎮化帶來的首次購機需求，以及海外訂單的增長等，家電行業每年保持10%的增長速度是最合適的。

　　現實是，在政策刺激下，家電行業過去三年以遠高于10%的速度在增長；刺激政策結束后，市場增長又迅速萎縮。

　　此前，為了滿足行業增長需求，各家電企業不斷擴充自己的產能。美的曾經在廣州、邯鄲、荊州、合肥、無錫等地全面布局，冰箱產能上升到1800萬臺，但是隨著今年市場萎縮，其冰箱出貨量從2011年的900萬臺收縮到500萬臺。長虹、創維(微博)等黑電企業也在逐年加大對白電的投資，巨大的產能難以消化。

　　在此背景之下，大型家電企業走上了轉型之路，以應對增長放緩的困境。美的的轉型始于2011年中，公司創始人何享健提出由“注重增長數量轉為注重增長質量”。

　　美的電器2012年一季報顯示：實現營業收入177.45億元，同比下降41.78%；凈利潤8.71億元，同比增長22.39%。收入下降，利潤上升，美的的轉型初見成效。但并非所有企業都像美的一樣提前轉型。尤其對于那些中小家電企業而言，在銷售疲軟的環境下直接面臨被淘汰出局的尷尬。

　　新政倉促出臺

　　在“家電下鄉”、“以舊換新”、“節能惠民”等補貼政策相繼退出后，是否要出臺后續刺激政策一直是家電行業所爭議的焦點。贊成者認為，后續刺激政策可以拉動消費，促進產業結構調整；而反對派則表示，不少本應被市場淘汰的小企業依靠補貼政策起死回生，刺激政策阻礙了行業洗牌的進程。

　　直到5月初，工信部、家電協會等行業人士還非常確信，在上一輪的刺激政策退出之后，政府不會再出臺后續的刺激政策。但是很快，新的刺激政策突然出臺。

　　“(節能補貼政策)出臺太倉促了，企業根本沒有時間準備。”中國家用電器協會理事長姜風告訴《財經》記者。“熱泵熱水器企業的申報時間只有三天。”

　　知情人士透露，最初，有關部門只將熱泵熱水器、燃氣熱水器列為補貼對象，而太陽能熱水器并未納入其中，一家太陽能熱水器龍頭企業負責人專門致電中央領導，在政策出臺的最后一刻，太陽能熱水器又被列入補貼范圍。

　　該人士直言，政策出臺的過程非常“倉促”、“混亂”。2012年3月，發改委、工信部、財政部等部委人士一同前往主流家電企業進行調研，就是否出臺后續刺激政策征詢企業意見，格力、美的等多家龍頭家電企業均反對再出臺刺激政策。

　　格力電器董事長董明珠公開表示：“刺激政策若長期持續下去，可能使企業甚至整個行業失去造血的功能。”在龍頭企業的反對之下，3月份調研完后，工信部和發改委亦傾向于不出臺后續政策。

　　4月中旬，有家電企業負責人曾經詢問工信部節能司關于后續的刺激政策出臺事宜，節能司相關負責人明確表示，由于多家企業反對，將不會再推新的刺激政策了。

　　主流家電企業反對再出刺激政策的主要原因有二：一是家電行業堪稱國內競爭最充分、最為市場化的行業，過多的“行政干預”不利于行業長遠發展；二是此前一系列的刺激政策透支了家電市場，新的刺激政策，只會進一步透支未來的市場需求。

　　但到了5月上旬，業內突然傳出馬上會出臺刺激政策的消息。5月16日，國務院常務會議提出，將有265億元用于推廣空調、平板電視、電冰箱、洗衣機和熱水器等節能家電，節能補貼政策由此正式提上日程。5月28日開始，節能空調、平板電視、電冰箱、洗衣機和熱水器的推廣實施細則相繼出臺。

　　奧維咨詢中國研究院院長張彥斌表示，與上一輪家電刺激政策不同，此次補貼政策除了拉動消費，還有一個節能減排的導向。除了保經濟增長的壓力之外，中國政府還面臨對國際社會做出的減排承諾的壓力。“空調、冰箱等家電具有節能的先天條件，節能貢獻率比較大，有利于產業轉型和產業升級。”

　　不過，新政能在多大程度上達到拉動消費與節能減排的目的仍存疑問。在新政實施前，企業前期準備不足，接下來要花不少時間來開發新產品，再推廣銷售，而新政執行期僅一年時間；此外，此番新政的補貼力度并不大，最高為每臺600元，而在2009年到2010年實施空調節能惠民工程補貼時最高為每臺850元。

　　最為關鍵的是，新的刺激政策和此前的補貼方式不同，需由廠家先行墊付，如此一來，萬一廠家銷量沒有達到規定的標準，先行墊付的資金有可能打水漂。

　　知情人士透露，在龍頭企業的反對聲中，各部委也并不清楚政策出來到底會是什么效果。但是，“在經濟大環境的惡化下，有關部門最終還是作出了出臺后續政策的決定。”

　　在國務院宣布265億元補貼節能家電后，發改委、工信部、財政部等部委開始加班加點討論補貼的具體方案——補貼對象、補貼幾級能效及各檔次價格等。

　　“連周末都在討論。”上述知情人士透露，沒有人知道新政的效果會怎樣，“只能走一步看一步”。

　　“政策依賴癥”

　　經過30多年的發展，家電行業堪稱國內競爭最充分、最為市場化的行業。不少業界專家指出，刺激政策使得那些本該被淘汰的企業依仗政策而生存，不利于整個家電行業的轉型升級。更有人指出，沒有政策就是最好的政策，讓企業優勝劣汰，才能產生具有全球競爭力的企業。

　　不可否認的是，過去三年間實施的一系列刺激政策對家電行業的拉動作用。據商務部數據，截至2011年底，全國家電“以舊換新”共銷售五大類新家電9248萬臺，直接拉動消費3420億元，全國累計銷售“家電下鄉”產品2.18億臺，實現銷售額5059億元，發放補貼592.2億元。

　　但是在當下，市場人士普遍認為，在實施過上一輪補貼政策后，繼續出臺同類政策的刺激效應正在遞減。

　　中金公司的研究報告認為，上一輪的家電補貼政策側重于刺激家電規模，“家電下鄉”和“以舊換新”基本覆蓋了大家電三分之二的國內市場，2009年下半年到2011年上半年，家電板塊受政策周期的影響，經歷了一輪政策刺激的上升浪潮，期間八個季度中七個季度都在跑贏市場指數，2011年下半年進入第一輪政策退出期，板塊連續兩個季度跑輸市場指數。

　　東莞證券分析師蔣孟剛在其報告中指出，經過幾年的快速增長，一二級市場保有量接近發達國家水平，消費需求逐步飽和，去年家電企業已將主要著力點轉向三四級市場，三四級市場已經逐步成為保證國內企業整體銷售規模的重要市場，同時也成為節能補貼政策收益最大的區域。

　　“一系列的刺激政策已經讓消費需求釋放得差不多了，就像一個水庫，之前開了很多口子，水放得差不多了，不應該一味地只考慮開口子放水。”家電行業分析人士劉步塵認為。

　　事實上，從執行了近一個月的節能家電補貼政策的效果來看，家電市場也并未出現銷售火爆的局面。有家電業內人士直言，家電行業現在需要的是技術和商業模式的升級，而不是簡單的規模增長。

　　但對于大多數企業來說，實現規模增長仍是首要任務，政府補貼更是無法舍棄的誘惑，不少知名企業也患上了“政策依賴癥”。主營空調業務的志高控股(00449.hk)2009年全年業績報告顯示，公司當年從國家“節能惠民工程”高能效空調器推廣補貼政策中獲得的補助金額高達2.336億元，占全年凈利潤的74%。

　　2010年初，志高控股董事局主席李興浩(微博)公開表示，國家應該繼續加大補貼支持力度，家電節能惠民補貼應長期推行落實，50年保持不變。與此同時，志高控股喊出了“兩年內銷售1000萬臺空調、十年內躋身千億元強企”的豪言。然而，當持續兩年的補貼政策在2011年戛然而止時，志高控股亦陷入虧損困局——2011年，志高控股虧損1.44億元。

　　“中國的家電產業難道到了必須依靠政策刺激才能走下去的地步嗎？”劉步塵說，“顯然不是。”