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    這只是一幅政治油畫，在這里，我想借助這幅油畫來解讀東亞日韓臺及大陸在TFT-LCD面板業格局的關系，因為這幅油畫非常貼切地表述了近年來東亞四地在TFT-LCD面板業局勢及未來發展變化的走勢。

    我們從油畫上來分析TFT-LCD面板產業：

    一、如果以穿蕾絲衣服多寡來代表TFT-LCD面板產業的實力及上中下游產業鏈看：從圖上看，穿蕾絲衣服最多的女人是代表日本，因為日本在FT-LCD面板產業實力最強；而日本上身穿衣，下身裸體表示在上中下游TFT-LCD面板產業鏈中，日本只保留對上游產業鏈的控制，中下游產業鏈都轉移到了韓國和臺灣地區。但日本女人卻有著西方人的臉孔，表明液晶技術來源于西歐及美國，因為1883年，奧地利植物生理學家斐德烈萊尼茨爾發現一種有特殊性質的化合物，德國亞琛大學物理學教授奧托雷曼對其進行了系統研究并將其命名為液晶。1965年初，美國無線電公司啟動絕密的液晶研究項目，希望研究出“壁掛電視”。1969年，該公司研制出13英寸彩色顯像管電視機，并放棄了對液晶的研究。1972年初，日本夏普公司買下了美國無線電公司的液晶技術，并將其應用于計算器。同年，日本精工也購買了TN-LCD技術，應用于電子表。上世紀80年代，夏普、精工、松下、三洋開始在液晶顯示器研發方面開展競爭。1985年，東芝推出采用液晶顯示器的世界第一臺筆記本電腦。1991年，夏普建設了第一條量產的液晶面板1代生產線。日本液晶面板占據了全球90%的份額，美國只占不到3%。

    二、以下身著衣多少來代表TFT-LCD面板產業下游出海口和市場容量的話，赤裸的代表臺灣面板產業，因為他們根本沒有下游終端品牌，沒有出海口，并且臺灣終端市場可以忽略不計，因為臺灣面板產業大多出口日韓及大陸；背對著下身著蕾絲裙的代表中國大陸，因為她有著眾多終端電視品牌及龐大海量般的市場；而只有一塊遮羞布的躺著的女人代表韓國，表明韓國不僅自身擁有TFT-LCD面板產業下游出海口，還擁有一定的市場。日本下身無蕾絲衣服或者很少，表明日本被韓國超越并且終端市場容量有限。

    三、油畫上“麻將賭局”外占著的小女孩代表東南亞國家和地區，她所期待的是日韓臺能否把TFT-LCD面板產業的籌碼轉移到她那里，日本眼望著小女孩，表示她對此非常感興趣，特別是今年大地震以及核輻射等因素，開始思考怎樣把上游核心產業分散到更為安全的地方，由于對中國大陸抱有戒心，對東南亞國家應該很感興趣。

    四、油畫中陰云密布，與2008年金融危機后全球嚴重的經濟局面相切合，也表現了日韓臺及大陸在高世代TFT-LCD面板產業轉移方面的微妙關系。

    （1）就日本而言，對大陸在發展高世代TFT-LCD面板業方面持敵視態度，大陸改革開放后，從1995年到2009年，日本TFT-LCD面板產業在大陸投資、合資或者賣給TFT-LCD面板設備及技術方面非常慎重，在把TFT-LCD面板中下游轉移韓國及臺灣后，在2003年到2004年間，中國大陸的京東方收購韓國現代液晶2.5代線業務，對韓國的做法并不滿意。 [NextPage]2007年初，TCL、創維、康佳、長虹四家國內彩電巨頭與深圳市深超科技投資公司聯手成立深圳聚龍光電有限公司(下稱“聚龍光電”)，宣布共同向液晶顯示產業高端領域進軍，計劃在深圳建設面向液晶電視應用的第6代液晶面板生產線，并得到了深圳市政府的大力支持。并計劃在未來幾年投資971億元、大力打造和完善新型平板顯示產業鏈。據悉，“聚龍計劃”未來將著重促進包括面板、模組、上游的玻璃基板等原材料項目5個領域的規劃和發展，并于2008年投產第6代液晶面板生產線。日本看不過，就許諾和參與這一計劃某廠商合作，并答應給設備與技術，使“聚龍計劃”胎死腹中，日本不但攪黃了該計劃，她的許諾也沒有履行，可見日本在油畫中是中國大陸的對家一點都不錯。

    日本夏普在建設自己的十代液晶面板生產線后，急需資金，就把自己落后淘汰的龜山六代液晶面板線賣給了南京中電熊貓。

    今年三月日本發生了罕見的大地震，使其加快了TFT-LCD面板業轉移的步伐，由于日本害怕產業上游核心部分流失，對中國大陸心存疑慮，這時馬來西亞、泰國、印度尼西亞、越南等東南亞國家成為了在日本震后產業大轉移的受益者。如尼康等日本電子產品制造商已經明確表態將在東南亞某些區域增加產能，可作為日本海外最大的產品銷售市場，中國內地卻被戰略性

    （2）再說說在“麻將賭局”中躺著打牌的女子代表了韓國TFT-LCD面板產業，1995年~1996年，液晶面板迎來衰退周期，日立、富士通、卡西歐、三菱等企業因虧損退出液晶產業。韓系廠商利用這段時間大舉擴張，LG、三星分別在1997年和1998年建設了世界第一和第二條3.5代線，韓國液晶產業開始超越日本。2001年，液晶面板價格狂跌。韓系企業一方面以“流血戰爭”策略壓迫競爭對手，一方面開始進行下一輪技術布局。當年，LG建設世界第一條5代線。同年，三星連續建設了兩條5代線。2002年開始，液晶顯示器開始在桌面電腦上應用，2002年LG也憑借5代線的領先量產一度超越三星。沒有經濟能力建設5代線的韓國現代則不得不出售液晶業務。2005年~2006年，多條5代線、6代線產能集中爆發，使得液晶面板產業出現普虧局面。2006年友達并購廣輝，規模上逼近三星、LG。在此過程中，飛利浦逐漸退出液晶面板市場。 

    從油畫中躺著的女子一只腳搭著日本，表示了韓國TFT-LCD面板產業技術來源于日本，和日本在TFT-LCD面板產業領域關系緊密；但韓國有自己的小九九，畫中她一只手正和代表中國大陸女子的換牌，這不僅僅說明韓國現代液晶2.5代線業務轉賣大陸企業，還說明她為了自身的利益，不惜玩弄花樣，從去年歐美在液晶面板價格壟斷案中，代表韓國TFT-LCD面板產業三星作為證人，卻免于巨額罰款，LG被罰金額也相對較小，業內人士猜測韓國可能借助歐美司法打壓臺灣及日本；韓國三星和LG為了對抗日臺及大陸在建的高世代面板線，贏取中國大陸的巨大市場，改變了一貫拒絕高世代液晶面板生產線進入內地的做法，在廣州和蘇州分別建設了8代和7.5代高世代線，并且得到了國家工信部及發改委的審批，與創維、TCL下游出海口企業互相參股。

    去年以來，面板價格持續保持低位。據中國電子視像行業協會最新發布的統計數據顯示，國內液晶面板價格連續11個月出現下降。一般來說面板上行和下行周期均為三個月，11個月連續下滑頗為反常，業內人士普遍認為這是源于韓國液晶面板企業對中國臺灣以及內地面板企業的打壓。 [NextPage]這就是韓面板商打壓臺灣大陸同行的一場“陰謀”。

    京東方發言人張宇對這一觀點表示認同，并透露這種打壓分為三個階段：第一個階段國內企業不擁有技術，韓國企業就提高面板的價格，雖然對國內面板企業傷害不大，但令下游企業成本倍增；第二階段，韓國企業會努力壓低面板價格，國內企業為爭奪市場不得不跟進，撐不住的就會遭遇洗牌；第三階段就是和國內企業貼身肉搏，這種肉搏目前體現在三星、LG近期先后在國內投建面板廠，并和國內企業進行捆綁。他認為目前正處在第二個階段向第三階段的轉型期。

    （3）與代表韓國TFT-LCD面板產業躺著的女子面對的赤裸女子代表了臺灣，占據筆記本電腦制造成本1/3的壓力迫使筆記本電腦代工業務規模較大的中國臺灣企業殺入液晶面板市場。1999年~2000年的短暫上升期，友達、奇美等中國臺灣廠商快速發展，積累了足夠的資本，使得它們能夠在下一次衰退周期中通過整合壯大。2003年到2004年，液晶顯示器推動的產業黃金期中，中國臺灣廠商之前建立的大批高世代線帶動其快速擴張。與此同時，中國大陸的京東方收購現代液晶業務，并開始籌建5代線。上廣電也從NEC處購買了5代線，投入液晶產業。2005年~2006年，多條5代線、6代線產能集中爆發，使得液晶面板產業出現普虧局面。2006年友達并購廣輝，規模上逼近三星、LG。

    對于臺灣擁有TFT-LCD面板產業，主要是拜日本在中下游TFT-LCD面板產業鏈搞平衡所賜，日本不希望看到韓國一家獨大的局面，就打了臺灣這張牌，著力扶持臺灣，她不擔心技術會泄密大陸，因為臺灣和大陸在政治上處于割裂狀態，互相戒心很重。另外一個重要因素就是臺灣缺少下游出海口，并且市場容量小，只能為日本做代工，受制于日本。而臺灣TFT-LCD面板產業為了打破這種受制局面，開始與韓國及大陸接觸，但處于TFT-LCD面板產業鏈上游，并控制著高利潤核心技術的日本并不擔心。但從臺灣TFT-LCD面板產業前景來講，其并不具優勢，雖然她只專注自己手里這張“牌”，近年來能打的“牌”卻越來越少。隨著日本在TFT-LCD面板制造領域的衰弱，接到日本的代工訂單開始變得稀薄；而韓國顯示出超越日本的實力，韓國的垂直整合型企業在2008金融危機年發揮了巨大作用，實現了自我消化能力。在全球經濟風云突變三年多來，臺灣TFT-LCD面板產業遭到了巨創，2008年，臺灣奇美凈虧損65億元新臺幣(約合2億美元)；2009年，臺灣奇美凈虧損339億元新臺幣(約合11億美元)；臺灣友達凈虧損272億元新臺幣(約合9億美元)；2010年，臺灣奇美凈虧損148億元新臺幣(約合5億美元);臺灣友達經虧損113億新臺幣(約合3.8億美元)。2011年一季度，中國臺灣四大面板企業首季合計虧損300億元新臺幣(約合10億美元)。

    隨著大陸京東方和華星光電8代以上的高世代液晶面板生產線的開工建設及韓國LG及三星進入內地建設高世代線，臺灣執行的對大陸高世代液晶面板線“N-1”這張牌失去價值，今年初臺灣“經濟部”取消了對臺灣“N-1”政策限制，友達在昆山龍騰光電7.5代高世代液晶面板線升級到8.5代。看來，隨著時間的推移，一心專注牌局又沒有下游出海口的臺灣在這場東亞TFT-LCD面板產業的“麻將賭局”中沒有多少牌可打。

    （4）紋有鳳凰紋身且下身穿有蕾絲裙的女子代表大陸，紋有鳳凰紋身代表大陸對外來技術具有消化吸收再創新和自主發展能力的表現；蕾絲裙代表了大陸擁有寬廣的出海口和巨大的市場。 [NextPage] 如果把TFT-LCD面板產業比作一個飛翔的“燕子”，那么日本處于“燕頭”，大陸處于“燕尾”，中國大陸的TFT-LCD面板產業一路磕磕絆絆地走來，始終作為跟隨者的角色，在國際TFT-LCD面板產業中沒有話語權，在市場競爭中處于劣勢地位。

    從中國大陸發展TFT-LCD面板產業上看，三個企業代表了三個不同的發展方式：一個是在兼并的基礎上的自主發展，如中國大陸的京東方收購韓國現代液晶業務，并在此基礎上發展起來；另一個是以市場換技術，如上廣電與日本NEC合作，購買其5代線，投入液晶產業；最后一個是組建團隊自主發展，如深圳華星光電的8.5代線。上廣電已經折戟沉沙，京東方的路卻越走越寬，而華星光電發展之路未可知？但大陸審準通過了北京京東方的8.5代線及深圳華星光電的8代線兩條高世代面板線，這張“牌”讓日韓臺改變了“麻將牌局”，開始爭先恐后地爭相投資大陸高世代液晶面板生產線，最后審批了七條高世代面板線，韓國拿下2條，臺灣拿下1條，日本顆粒無收，其他都是本土企業。

    隨著近兩年中國大陸七條高世代液晶面板線的相機投產，東亞TFT-LCD面板產業“麻將賭局”開始了變化，或許韓國如今的TFT-LCD面板產業布局是中國大陸的標桿，未來二三年的大陸液晶面板行業“洗牌”在所難免，垂直整合的風暴將要開啟。

    未來，東亞TFT-LCD面板產業“麻將賭局”將會怎樣？代表東南亞國家的小女孩發揮怎么樣的作用呢？