中國家電業(yè)在今年的這個冬天終于迎來了一絲暖意。
“家電業(yè)開始回暖。”眾多機(jī)構(gòu)及業(yè)內(nèi)人士近期做出了一致的判斷。
不久前發(fā)布完畢的三季報顯示,此前身處寒冬的家電業(yè),凈利潤同比增13.95%,比中報的9.15%上升了4.8個百分點(diǎn)。
對于回暖的原因,多數(shù)分析都指出,是“受惠于5月份再度推出的節(jié)能補(bǔ)貼政策”。
實(shí)際上,回顧中國家電業(yè)這些年的發(fā)展不難看出,尤其是2008年之后,家電業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出了一種過山車式的“行情”。而這種“行情”,與一些刺激政策的推出與退出息息相關(guān)。
對于這些刺激政策,曾大幅受惠的家電企業(yè)開始有了不同的看法。
今年9月,工信部組織的一個行業(yè)會議上,有家電企業(yè)表示不希望家電下鄉(xiāng)政策續(xù)期,“家電行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè),沒必要那么多激勵政策,所有的問題都可以由市場競爭自己解決。”
在刺激政策中狂歡
在家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民等一系列政策的推動下,家電業(yè)的增速猛升至20%以上。
“從2000年到2008年,家電行業(yè)的增長一直很穩(wěn)定。”徐東生說,但最近幾年家電行業(yè)的發(fā)展卻坐上了過山車。
中怡康公司的數(shù)據(jù)顯示,2008年,受金融危機(jī)影響,中國家電業(yè)規(guī)模增速從之前的14%-15%驟降至4.5%,2009年也僅為5.8%。
2009年,家電下鄉(xiāng)、以舊換新、空調(diào)節(jié)能補(bǔ)貼等利好政策相繼出臺,家電企業(yè)每銷售出一臺符合規(guī)格的產(chǎn)品,國家就給予10%-13%的政策補(bǔ)貼。在刺激政策的溫室里,2010年,家電行業(yè)迎來一場“造富”運(yùn)動。
2010年,家電業(yè)的增速猛升至20%以上。根據(jù)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2010年家電行業(yè)的規(guī)模增長接近30%。美的、格力等公司的營收和凈利潤增長,均在40%以上;志高控股2010年上半年拿到的政府節(jié)能補(bǔ)貼一項(xiàng)就高達(dá)5.9億元,而上半年該公司的凈利潤僅為2.78億元。
每年的家電下鄉(xiāng)招標(biāo)最能反映行業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2010年11月舉辦的家電下鄉(xiāng)招標(biāo)會上,有200家冰箱企業(yè)投標(biāo)。美的電器負(fù)責(zé)投標(biāo)的負(fù)責(zé)人表示,“有很多企業(yè)和品牌都是家電下鄉(xiāng)政策實(shí)施后,新出現(xiàn)的。”
家電行業(yè)協(xié)會提供的一份“十一五回顧”中寫道,在家電工業(yè)近30年的發(fā)展史上,“十一五”(2005-2010年)是非常值得慶祝的5年。在這期間,國家實(shí)施家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民等一系列政策,推動家電產(chǎn)業(yè)升級。五年內(nèi),年銷售額超過500萬的家電企業(yè)達(dá)3133個,增加59%;從業(yè)人員102萬人,同比增長22%。
2011年,海爾集團(tuán)、美的、格力電器銷售額分別達(dá)到約1500億元、1400億元和800億元,年銷售收入進(jìn)入千億元級別,成為當(dāng)之無愧的領(lǐng)軍企業(yè)。2011年,海爾在世界白色家電品牌中排名第一,全球市場占有率為7.8%,第三次蟬聯(lián)全球第一。格力電器目前已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的房間空調(diào)生產(chǎn)廠。
“不要刺激政策了”
今年底,家電下鄉(xiāng)政策到期,但卻有一些家電企業(yè)表示,“不希望政策繼續(xù),充分競爭很好。”
第二次狂歡亦未持續(xù)過久,隨著一些刺激政策的退出,從去年底開始,“寒冬”籠罩了之前為了刺激政策而快速圈地擴(kuò)大的家電業(yè)。
美的電器2011年年末員工總數(shù)同比減少了3.2萬余人,成為去年已披露裁員最多的上市公司。海爾電器去年也提出全球裁員15%的管理目標(biāo)。
美的和海爾兩家公司的裁員只展露了行業(yè)的冰山一角。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,從去年開始刮起的這場裁員風(fēng)波幾乎牽涉所有家電企業(yè)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,行業(yè)內(nèi)幾家上市公司凈利潤均低于去年同期水平。小家電亦整體表現(xiàn)疲軟,凈利潤同比下降10.9%。
2011年,家電以舊換新政策最先到期,彼時家電企業(yè)紛紛表示“希望國家能出臺替換政策。”
今年底,家電下鄉(xiāng)政策到期,有一些家電企業(yè)表示,“不希望政策繼續(xù),充分競爭很好。”
據(jù)中怡康提供的數(shù)據(jù)顯示,今年整個中國市場,家電行業(yè)將出現(xiàn)倒退狀態(tài)。其中前8個月,家電銷售額平均下滑8.1%,彩電同比下降11.1%,冰箱同比下降14%,洗衣機(jī)同比下降9.5%,空調(diào)同比下跌9.4%。
中怡康研究中心總經(jīng)理彭煜認(rèn)為,導(dǎo)致這一情況的主要原因是去年年底刺激政策退出,而在此之前政策已經(jīng)誘發(fā)市場過度透支。
一位國內(nèi)知名家電企業(yè)的高管告訴記者,今年9月工信部召集各家電企業(yè)開會,“大品牌”(的家電企業(yè))都表示不希望刺激政策繼續(xù)。“家電行業(yè)是一個市場充分競爭的行業(yè),沒必要那么多激勵政策,所有的問題都可以由市場競爭自己解決。”該高管稱。
“這幾年,刺激政策拉動各方需求,行業(yè)每年增長基本都是20%-30%。但直接導(dǎo)致企業(yè)拼命擴(kuò)充產(chǎn)能,搶占市場份額。但問題是,現(xiàn)在市場遇冷后,企業(yè)產(chǎn)能閑置、庫存壓力均增大。”該高管稱,目前全行業(yè)生產(chǎn)線能開工八成就不錯了,2011年全行業(yè)都在去庫存化。
彭煜認(rèn)為,今年5月啟動的節(jié)能補(bǔ)貼政策將拉動家電企業(yè)提前走出谷底。“從銷售額的分布來看,今年5月份應(yīng)該是全年深底。”
起航時的政策扶持
80年代末,在工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、普通鋼板都需要進(jìn)口的情況下,中國家電業(yè)在政策后盾的支持下,順利的起步。
實(shí)際上,在中國家電業(yè)的發(fā)展過程中,政策帶來的影響起到了主導(dǎo)作用。
“中國家電產(chǎn)業(yè)的形成是改革開放的產(chǎn)物,也是富民政策推動的結(jié)果。”這并非冠冕堂皇的總結(jié),而是家電協(xié)會秘書長徐東生的真實(shí)感受。
根據(jù)統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù),彩電、電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等近30年來已成為家庭日用電器。其中,彩電由1978年的0.38萬臺增加到2011年的12436萬臺;電冰箱由1978年的2.8萬臺增加到2011年的10571萬臺;洗衣機(jī)由1978年的0.04萬臺增加到2011年的6671萬臺;空調(diào)由1978年的0.02萬臺增加到2011年的13912萬臺。
與此同時,家電企業(yè)也完成規(guī)模和財富的雙料膨脹。以中國的“標(biāo)桿企業(yè)”海爾為例,2011年,海爾實(shí)現(xiàn)全球營業(yè)額為1509億元,是1984年創(chuàng)業(yè)時的4萬倍;利稅總額為122億元,其中利潤總額為75.2億元,而1984年海爾的利潤是-147萬元。2011年,美的集團(tuán)銷售突破1400億元,而其1981年產(chǎn)值才328萬元。
“一直到80年代末,家電行業(yè)都處于起步階段。國家在設(shè)備引進(jìn)、關(guān)稅保護(hù)等方面,都給予很大的政策扶持。在這種狀態(tài)下,才引發(fā)國內(nèi)第一次家電消費(fèi)高潮。”徐東生表示。
1978年,黨的十一屆三中全會決定把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到社會主義現(xiàn)代化建設(shè)上來,“加快發(fā)展輕工業(yè)”成為主導(dǎo)思想。對家電行業(yè),政府采取了增加基本建設(shè)投資規(guī)模、撥轉(zhuǎn)部分重工業(yè)的閑置廠房和設(shè)備、率先推行“撥改貸”政策和增加貸款額度等具體措施。
“如果沒有這種全力支持的政策后盾,家電業(yè)的起步是不可能完成的。”徐東生說,“因?yàn)橹袊?dāng)時的工業(yè)基礎(chǔ)非常薄弱,我們連普通鋼板都需要進(jìn)口。”
1978年,輕工業(yè)部組織第一個家電考察團(tuán)到日本考察,并選購部分家電樣品供國內(nèi)企業(yè)學(xué)習(xí)參考。同時,國家確定了“鼓勵引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和裝備”的行業(yè)發(fā)展策略。
據(jù)介紹,中國當(dāng)時根本沒有家用電器的生產(chǎn)線,當(dāng)時的國家計劃委員會對家電行業(yè)的發(fā)展非常支持,每年都劃撥大量的外匯供家電行業(yè)引進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)品和設(shè)備使用。很快,廣州萬寶電器工業(yè)公司從新加坡引進(jìn)了中國第一條冰箱生產(chǎn)裝備線,接著一些省市先后又從意大利、日本、德國引進(jìn)了幾十條冰箱、洗衣機(jī)生產(chǎn)裝備線和空調(diào)、電風(fēng)扇、電飯煲等關(guān)鍵設(shè)備、主要零配件和相關(guān)先進(jìn)技術(shù)。
除支持引進(jìn),“富民”政策是推動家電業(yè)發(fā)展的另一個因素。“老百姓有了錢才能買家電,這個市場才能發(fā)展起來。”中國家用電器協(xié)會首任理事長萬德潤回憶稱。
到1982年以前,國家對家電業(yè)“全力扶持”的政策起到了明顯效果,推動中國家電業(yè)迅速實(shí)現(xiàn)了“零的突破”,進(jìn)入快速發(fā)展通道。1981年,中國家用冰箱產(chǎn)量由1978年的2.8萬臺增加到5.56萬臺;而洗衣機(jī)產(chǎn)量由1978年的0.04萬臺增加到128萬臺。
迎來第一次狂歡
在“賣方市場”的刺激下,家電業(yè)迎來了第一次狂歡:不論品牌,不論質(zhì)量,不論功能,都能從市場上賣出去。
在國家政策的“全力扶持”下,上世紀(jì)80年代初,剛剛起步的中國家電行業(yè)迎來了第一次狂歡。
以冰箱市場為例,在1988年以前,市場始終呈“賣方市場”狀態(tài),不論商品品牌,不論產(chǎn)品質(zhì)量,不論功能款式,都能從市場上賣出去,以至屢屢出現(xiàn)罕見的排隊(duì)“搶購風(fēng)”。
由于受市場的強(qiáng)烈誘導(dǎo),全國各地紛紛從國外引進(jìn)生產(chǎn)線,生產(chǎn)能力劇增,同期全國冰箱產(chǎn)量從18.8萬臺上升到757.6萬臺,年均遞增率高達(dá)109.3%。從1983年到1988年,全國冰箱市場銷售量從25.0萬臺迅速擴(kuò)大到了733.5萬臺,年均擴(kuò)張率高達(dá)96.6%,幾乎每年翻一番。
據(jù)統(tǒng)計,1988年底全國冰箱生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)400家,國有企業(yè)、集體企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)一起上,冰箱品牌多達(dá)幾百個。
彼時,市場開始出現(xiàn)一些知名品牌,如萬寶、中意、揚(yáng)子、香雪海、雙鹿等。
同樣的情況也出現(xiàn)在其他家電產(chǎn)品上。
1983年,洗衣機(jī)產(chǎn)量由1978年的400臺飆升到365萬臺。此后全國掀起了大規(guī)模的技術(shù)引進(jìn)熱潮,大約有40多個廠家先后從洗衣機(jī)技術(shù)先進(jìn)國引進(jìn)技術(shù)60多項(xiàng)。
據(jù)萬德潤回憶,盡管當(dāng)時計委、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會和輕工業(yè)部頻繁下發(fā)控制引進(jìn)和建設(shè)家電生產(chǎn)能力的政策,甚至將冰箱、洗衣機(jī)列為第一批“暫停進(jìn)口、引進(jìn)生產(chǎn)線”的項(xiàng)目,但行政命令對行業(yè)的控制收效不大。
那一段時期,搭上“末班車”的企業(yè)如美菱、榮事達(dá)、新飛等,剛引進(jìn)建立生產(chǎn)線,企業(yè)就必須面臨嚴(yán)峻的市場競爭。
1988年,中國政府機(jī)構(gòu)改革全面展開,輕工業(yè)部的家電局被撤消。
萬德潤說,“我們當(dāng)時已經(jīng)感覺到,企業(yè)必須放到市場中去,才能有前途。”
外資來襲與寒冬來臨
在扶持政策撤出后,家電行業(yè)經(jīng)歷了第一個寒冬,既要面對供過于求導(dǎo)致的“價格戰(zhàn)”、“收購兼并”,又要面對“外資入侵”。
狂歡沒有持續(xù)多久,隨著產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張,很快,市場上就出現(xiàn)了更加激烈的競爭。
在徐東生的記憶里,90年代的家電行業(yè)很有“看點(diǎn)”。在扶持政策撤出后,家電行業(yè)經(jīng)歷了第一個寒冬,既要面對供過于求導(dǎo)致的“價格戰(zhàn)”、“收購兼并”,又要面對“外資入侵”,“但中國家電企業(yè)順利度過危機(jī),不僅擊退外資品牌,而且還帶動行業(yè)上了一個臺階。”
1988年以后,冰箱市場連續(xù)兩年出現(xiàn)了大幅度萎縮,1989年冰箱銷售規(guī)模下降到了604.4萬臺,1990年進(jìn)一步下降到436.0萬臺,1990年的銷售規(guī)模比1988年萎縮達(dá)40.6%,大批廠商倒閉。
這個時期,“價格戰(zhàn)”出現(xiàn)并伴隨家電業(yè)至今。
1996年3月,長虹首先打起“價格戰(zhàn)”,以后一年強(qiáng)似一年。價格不斷下降,廠家的利潤率越來越低,一些廠家被淘汰。
除了價格戰(zhàn),讓家電企業(yè)擔(dān)憂的還有“外資入侵”。
1997年,中國全面放開對外資家電企業(yè)的限制,以伊萊克斯、惠而浦為代表的一批國外跨國企業(yè),大舉進(jìn)入中國。“當(dāng)時中國家電企業(yè)領(lǐng)袖們都在喊,狼來了。”徐東生回憶說。
海爾的張瑞敏提出“狼”論,加入WTO,中國的企業(yè)必須成為狼。“中國企業(yè)如果不能成為狼,你就會被吃掉。”長虹的倪潤峰則提出 “群虎”論。“優(yōu)勝劣汰、物競天擇的自然規(guī)律,迫使中國彩電企業(yè)要盡快由‘一群羊’進(jìn)化成‘一群虎’,以‘群虎’應(yīng)對‘群狼’。”
幾年后,這場“中外”之爭中,中國本土企業(yè)獲得了暫時的勝利。以惠而浦為例,其中國市場占有率同全球家電排名完全倒掛。
這一時期成為中國家電行業(yè)第二個繁榮飛躍期。
經(jīng)過市場競爭淘汰,一批企業(yè)迅速發(fā)展壯大,成為行業(yè)龍頭企業(yè)。1996年至2001年,海爾銷售額從62億元狂飆突進(jìn)到603億元,年均增長率近60%。1997年TCL只有54億元的銷售額,而到2002年,猛增至211億元,年均增長率超40%。此外,長虹、小天鵝、春蘭、新飛都在這一時期達(dá)到鼎盛。
跨領(lǐng)域擴(kuò)張失敗
獲得穩(wěn)定的增長后,行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛宣布介入互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、電腦等領(lǐng)域。最終這批擴(kuò)張多以失敗告終。
來自中怡康公司的數(shù)據(jù)顯示,2007年前,我國家電行業(yè)規(guī)模保持每年14%-15%的增速,行業(yè)規(guī)模每年上一個臺階。
雖然增長穩(wěn)定,但家電企業(yè)的跨領(lǐng)域擴(kuò)張嘗試卻大多以失敗告終。
2000年后,一股投資互聯(lián)網(wǎng)的熱潮在中國興起,家電行業(yè)表現(xiàn)得甚為積極。行業(yè)龍頭企業(yè)如海爾、美菱、美的、春蘭、TCL、科龍、小天鵝、長虹等紛紛宣布介入互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、電腦等領(lǐng)域。
最終這批擴(kuò)張多以失敗告終。
2004年12月11日,WTO規(guī)定的中國零售業(yè)保護(hù)期結(jié)束,對外資商業(yè)的準(zhǔn)入將基本取消地域、股權(quán)和數(shù)量的限制。同時,國家對部分進(jìn)口薄板征收反傾銷稅,令進(jìn)口冷軋板價格普漲。家電生產(chǎn)資料供應(yīng)狀況全面緊張,塑料、鋼材、鋁材、銅材價格全面上升。
成本上升、能源緊缺和激烈的競爭讓家電業(yè)進(jìn)入微利時代,部分無力維持的企業(yè)開始主動退出市場或被市場淘汰,家電企業(yè)兩極分化更加明顯。
“2000年后,全球家電產(chǎn)業(yè)開始向中國轉(zhuǎn)移,這給中國企業(yè)帶來更多機(jī)會。”徐東生稱。
在充分的市場競爭下,家電業(yè)享受著WTO帶來的紅利。雖然有過跨領(lǐng)域嘗試的失敗,但多數(shù)行業(yè)龍頭企業(yè)仍保持著穩(wěn)定的增長。
正如徐東生之前所言,“從2000年到2008年,家電行業(yè)的增長一直很穩(wěn)定。”
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