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?隨著公募基金一季報的陸續披露，頂流經理們的持倉換股也慢慢浮出水面。面對一季度大起大落的極端行情，基金經理謝治宇選擇重倉海爾智家，名下管理的多只基金都在一季度加倉海爾智家。

??實際上，興全近20只基金都有持倉海爾智家，累計持股超過2億股，總市值超過60億！在市場人心惶惶的時候，頂流基金依舊堅定看好。

??20年逆勢增長?一季度繼續提升

??盡管經歷了全球疫情沖擊，海爾智家依舊在2020年實現營收2097.3億元，同增長4.5%。上市公司歸母凈利潤88.8億元，同比增長8.2%；扣非凈利潤64.6億元，同比增長12%。

??2020Q4更是實現營收553.1億元，同比增長9.5％；歸母凈利潤25.8億元，同比增長333.6%。由于卡奧斯業務于2020年9月底出表，若剔除卡奧斯業務出表影響，同口徑下2020年收入全年增長8%，Q4單季度營收增長20%。

??4月29日晚，海爾智家發布2021年一季報。報告顯示，海爾智家一季度實現營業收入548億元，同比20Q1增長近30%，比19Q1也實現兩位數增長。公司歸母凈利潤30.5億元，同比20Q1增長近200%，跳過疫情，對比19Q1，也實現了42%的增長。

??在收入端保持增長的同時，海爾智家也在持續優化費率。

??在國內市場，海爾智家通過六個線上平臺的數字化營銷與終端信息化建設，逐步實現從線下到線上的經營模式升級，海外市場在可支配開支的有效管控下，持續優化整體費用率。

??一季報顯示，海爾智家整體費率延續20年下半年費率優化趨勢，同比再優化1.33個百分點，降費提效成果進一步體現。

??整體業績表現看，海爾智家不僅延續了2020年下半年業績增長趨勢，相對19年同期來看業績同樣表現出色，整體業績表現亮眼，進入業績兌現期的海爾智家正在不斷給市場驚喜。

??消費升級?高端品牌卡薩帝收入增長80%

??根據中怡康數據顯示，2020年在高端市場，卡薩帝冰箱、洗衣機、空調等品類的零售額份額排名第一。

??2021Q1，海爾智家高端品牌卡薩帝實現收入增長80%，收入占比進一步提升，高端產品份額絕對引領市場。據數據顯示，萬元以上冰箱份額達到38%；萬元以上滾筒洗衣機份額78%；1.5萬元以上空調份額達到34%，高端品牌長板價值持續釋放?。

??同時，海爾智家空調這一潛力增長業務也正在大踏步前進。一季度海爾智家國內空調業務實現翻倍增長，線上、線下零售份額分別為15.1%、17.3%，同比提升2.1個百分點、2個百分點。

??這得益于海爾智家聚焦后疫情時期的用戶健康空氣需求激增，不斷迭代出新的智慧健康場景及服務。根據中怡康數據顯示，2021年第4周，TOP10空調品牌共計上新18款新品，其中，海爾空調貢獻新品8款，新品貢獻率排名第一。與此同時，海爾空調率先開辟的健康空氣賽道，也為行業轉型價值戰注入了活力。

??龍頭出海?海外經營利潤同比增長135%

??近十年，海爾智家海外營收的總規模以及對營收的貢獻度，都不斷提高。2020年，海爾智家也實現了全球化戰略的又一個里程碑：海外營收首次破千億，同比增長8.3%。

??2021Q1，面對海外市場疫情常態化、大宗材料持續上漲、人民幣匯率升值、海運費用大幅增長等挑戰，海爾智家仍加速新品上市及渠道網絡覆蓋，各區域均實現高于行業的增長。

??報告期內，海爾智家推動線上數字化轉型，全網粉絲同比提升20%+，提升了品牌聲量，高端產品持續領跑海外市場，高端產品收入增長超40%，在20多個國家進入TOP3。

??一季度，海爾智家海外收入同比增長24.6%，經營利潤同比增長135%，得益于線上轉型持續推進和終端轉型的持續強化，海外經營利潤率同比提升2個百分點。

??場景布局?生態品牌全線提速

??在高端化、全球化布局進入收獲期的同時，公司進一步展開場景生態化探索，從單品智能、系統智能，向場景整體解決方案延伸。

??2019年底公司開啟生態品牌戰略以來，2080年推出場景品牌三翼鳥，加速推進場景解決方案落地，20年公司成套產品銷量同比增長41%，生態收入增長116%，全場景生態戰略有望成公司為下一段成長的重要驅動力。

??海爾智家聚焦用戶智慧家庭全流程解決方案，迭代三翼鳥品牌在場景方案、1+N能力、數字化平臺、觸點網絡等方面體驗。三翼鳥場景體驗店依托成套展示及銷售、售前設計、售中沉浸式體驗及售后保養一站式服務等方面的差異化競爭力，實現獲客效率與價值的提升。

??報告期內，海爾智家APP日活同比增長584%，月活同比增長1484%；網器銷量同比增長59%，網器綁定量同比增長151%。

??同時，在生態品牌方面，海爾智家積極推進食聯網、衣聯網建設。如海爾食聯網基于智能硬件平臺與美食生態聯盟資源，通過物聯網技術、廚藝&菜品標準化、烹飪程序數字化，提供全流程健康飲食體驗，春節期間推出“年夜飯”套餐，零售1.5萬套、12萬道菜品。

??海爾智家是中國家電企業全球化發展排頭兵，在海外已擁有完善的品牌、渠道以及供應鏈布局，海外利潤率未來也有較大的提升空間。此外，公司以零售為導向，深化數字化變革，通過高端化、套系化、場景化銷售模式，助力國內家電業務持續做強。

??在當前行業競爭加劇、原材料成本提升的趨勢下，海爾智家的一季報再次向外界釋放了積極信號，展現了業績的強大韌性與潛力。