本土液晶電視在2010年的日子遠(yuǎn)不如去年好過
2009年,中國政府大張旗鼓的實(shí)行了家電下鄉(xiāng)、以舊換新等政策,推動(dòng)了中國家電市場的紅火發(fā)展。本土廠商在政策的扶持下度過了風(fēng)調(diào)雨順的一年。2009年在中國液晶電視領(lǐng)域,本土品牌的勢頭全面壓過了國外品牌。
根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示,2009年彩電行業(yè)本土品牌的零售額市場規(guī)模份額達(dá)到了57.8%,國外品牌份額42.2%。本土品牌的零售量份額更是高達(dá)74.6%。而在2008年,本土品牌和國外品牌的市場份額數(shù)據(jù)還分別為48.8%和51.2%。
2009年的好成績使得眾多本土廠商對于2010年的中國液晶電視市場形勢非常樂觀,而事實(shí)遠(yuǎn)不如預(yù)料的那般美好。2010年上半年的中國液晶電視市場增速不如預(yù)期,且增速逐步放緩。過于樂觀的估計(jì)和不景氣的市場現(xiàn)狀使得本土廠商面臨巨額庫存隱憂。
(圖)2010年1-8月中國液晶電視市場國內(nèi)外品牌關(guān)注比例對比
進(jìn)入2010年以來,國外品牌在LED背光液晶電視和3D電視領(lǐng)域頻繁發(fā)力,并且在索尼等品牌的帶領(lǐng)下國外品牌也展開了價(jià)格戰(zhàn)。來勢洶洶的國外品牌陣營正逐步收復(fù)去年失去的陣地。根據(jù)ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù),2010年1-8月本土品牌在中國液晶電視市場的品牌關(guān)注比例從60.2%下降至50.8%,且有繼續(xù)下降的趨勢。預(yù)計(jì)國外品牌在2010年年底之前將壓過本土品牌。
(圖)2010年上半年海信等品牌電視業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率及利潤增長率
注:TCL數(shù)據(jù)為多媒體業(yè)務(wù),其中彩電業(yè)務(wù)收入占82.83%
當(dāng)前本土液晶電視品牌不僅正逐步失去上一年占領(lǐng)的江山,本已經(jīng)如紙一樣薄的利潤空間也在逐步縮小。
在四川長虹、深康佳和TCL多媒體發(fā)布的2010年半年報(bào)中,四川長虹和深康佳的凈利潤分別為0.4和0.5億元,TCL多媒體則虧損2.93億元。在彩電業(yè)務(wù)方面,海信、康佳、長虹和TCL的營業(yè)利潤率(毛利率)均在15%左右,較上期均有所下降。
市場增長不如預(yù)期、毛利率下滑、利潤更趨微薄,本土液晶電視廠商目前的路走的越發(fā)艱難。眾多本土廠商紛紛將利潤率下滑、盈利能力下降歸咎于國外品牌引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn),而ZDC認(rèn)為除去被動(dòng)跟隨價(jià)格戰(zhàn)之外,在戰(zhàn)略制定、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等方面還有更深層的原因?qū)е卤就烈壕щ娨晱S商的窘境。 [NextPage] 豪賭互聯(lián)網(wǎng)電視卻交了難看的答卷
2009年,互聯(lián)網(wǎng)電視成為中國液晶電視市場的熱點(diǎn),各大本土品牌紛紛自建、合建內(nèi)容平臺(tái),推出“可以上網(wǎng)”的液晶電視,意圖尋找新的利潤增長點(diǎn)。2009年年底,TCL宣稱停產(chǎn)40英寸以上大尺寸的非互聯(lián)網(wǎng)液晶電視。隨后不久長虹表示將全面停產(chǎn)旗下32英寸以上所有非互聯(lián)網(wǎng)電視,推廣網(wǎng)絡(luò)功能為標(biāo)準(zhǔn)配置??导岩苍?010年3月宣稱停產(chǎn)所有非互聯(lián)網(wǎng)電視。而這些豪賭互聯(lián)網(wǎng)電視的本土廠商如今交出的卻是一份難看的答卷。
(圖)2010年8月中國互聯(lián)網(wǎng)液晶電視市場國內(nèi)外品牌產(chǎn)品型號與關(guān)注比例對比
相對而言,國外品牌涉足中國互聯(lián)網(wǎng)電視領(lǐng)域的時(shí)間較本土廠商晚,力度也不如本土廠商大。其中的主要原因也就是國外廠商們礙于中國的政策限制,不敢輕易涉足這一發(fā)展尚不成熟且政策前景多變的領(lǐng)域。而事實(shí)證明,國外廠商們的判斷正確。
監(jiān)管政策頻繁出臺(tái),不明確的政策走向使互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展停滯
先是在2009年8月,廣電總局下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)以電視機(jī)為接收終端的互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理有關(guān)問題的通知》,要求需要獲得《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》才可以將互聯(lián)網(wǎng)接入電視機(jī)或機(jī)頂盒。一紙通知使得各大本土廠商自建或合建的互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容平臺(tái)成為“不合規(guī)矩”的。終于在2010年3月,廣電總局開閘發(fā)放了第一批互聯(lián)網(wǎng)牌照,全部花落“廣電系國家隊(duì)”網(wǎng)站。已經(jīng)在內(nèi)容平臺(tái)方面投入巨資的本土電視廠商們只得尋求同這些網(wǎng)站合作的途徑,來挽回已經(jīng)投入的人力物力,使其不至于完全打了水漂。
隨后在4月,互聯(lián)網(wǎng)電視又爆出“涉黃門”,廣電部門隨即出臺(tái)《互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容服務(wù)治理規(guī)范》等一系列政策,加強(qiáng)對于互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容的監(jiān)管?;ヂ?lián)網(wǎng)電視的發(fā)展在此時(shí)已基本陷入停滯。
事實(shí)上,在2010年年初,國家明確推進(jìn)三網(wǎng)融合,給眾多涉足互聯(lián)網(wǎng)電視的廠商以雄厚的信心,使得各廠商都認(rèn)為能在三網(wǎng)融合中分一杯羹。盡管目前三網(wǎng)融合的試點(diǎn)方案通過,試點(diǎn)城市已經(jīng)確立,但進(jìn)展仍非常緩慢,廣電和電信系也都沒有什么實(shí)質(zhì)的動(dòng)作。不難看出,除去早已開放的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域之外,當(dāng)前三網(wǎng)融合處于廣電系和電信系的制衡過程中。
(圖)廣電、電信、互聯(lián)網(wǎng)三方真能順利攜手互通有無?
早在2009年10月,中國電子視像協(xié)會(huì)就開始聯(lián)合眾多本土廠商著手制訂中國的互聯(lián)網(wǎng)電視行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2010年5月也有消息傳出工信部和廣電總局均在牽頭制定互聯(lián)網(wǎng)電視行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。但到現(xiàn)在這份規(guī)范行業(yè)發(fā)展、明確監(jiān)管政策的標(biāo)準(zhǔn)也沒有正式出臺(tái)。
政策的不明朗,加上網(wǎng)速較慢、盜版猖獗、正版內(nèi)容缺失等客觀原因,深入互聯(lián)網(wǎng)電視的幾家本土廠商如TCL、長虹、康佳等的日子非常不好過,盈利能力明顯下降。而對比來看海信、創(chuàng)維等全力進(jìn)軍LED背光液晶電視的本土廠商拿出的成績則要好看很多。但本土廠商在LED背光液晶電視領(lǐng)域的發(fā)展也并不如人意:[NextPage] 液晶電視加速發(fā)展,本土品牌優(yōu)勢不再
當(dāng)前LED背光液晶電視在中國市場已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展快車道。到2010年8月,LED背光液晶電視在中國液晶電視市場的關(guān)注比例已經(jīng)達(dá)到了28.1%,期間最高曾達(dá)到29.6%的最高值。奧維咨詢也預(yù)計(jì)到2010年年底中國液晶電視市場中LED背光的滲透率將達(dá)到25%。
(圖)2010年1-8月中國LED背光液晶電視市場國內(nèi)外品牌關(guān)注比例對比
自2009年起,本土廠商也紛紛推出了自己LED背光液晶電視,并不遺余力的對這種升級產(chǎn)品進(jìn)行宣傳推廣,到2010年年初,主流本土品牌都已經(jīng)加入到LED背光液晶電視的陣營中來。
但隨后中國LED背光液晶電視市場中本土廠商借助廣泛宣傳和價(jià)格優(yōu)勢打下的江山卻逐步被國外品牌所侵蝕。從ZDC數(shù)據(jù)中也可發(fā)現(xiàn)本土品牌在中國LED背光液晶電視市場中的關(guān)注比例是呈現(xiàn)下降態(tài)勢的。
盡管海信和創(chuàng)維由于在LED背光液晶電視領(lǐng)域深入發(fā)展而取得了較其他幾家本土廠商稍好的成績,但收入、利潤也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如預(yù)期。海信電器的電視業(yè)務(wù)利潤率仍在下降。
LED背光電視受上游牽制,本土廠商積極宣傳卻為他人做嫁衣
目前看來,本土廠商在LED背光液晶電視領(lǐng)域投入的巨額宣傳資金似乎都為他人做了嫁衣。其主要原因是本土廠商缺乏上游布局,受到國外面板廠商、模組廠商的牽制,缺乏主動(dòng)權(quán)和話語權(quán)。
根據(jù)DisplaySearch監(jiān)測數(shù)據(jù),自2010年4月起,普通液晶面板保持降價(jià)走勢,到9月10日主要尺寸普通液晶面板價(jià)格已經(jīng)下降了20-40美元,40-42英寸普通液晶面板的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)更是降低了45美元之多。而LED背光面板的價(jià)格在7月之前都保持穩(wěn)定的走勢,甚至在4月還上升了5美元左右,直到8月才開始有下降趨勢。這主要是上游原材料缺貨和漲價(jià)造成的。
而這種情況對于缺乏上游話語權(quán)的本土液晶電視廠商而言無疑是個(gè)壞消息。本來對于2010年局勢估計(jì)過于樂觀就使得各廠家制訂了較高的生產(chǎn)計(jì)劃,而普通液晶電視迫于上游壓力和國外品牌的推動(dòng)而進(jìn)入了快速的降價(jià)過程中。為了保持利潤率就只能盡量在一級市場推廣利潤率較高的LED背光液晶電視,而這也使得本土廠商必須得到更多的LED背光面板。最終沒有話語權(quán)的本土廠商只能被迫接受高價(jià)的LED背光面板,同時(shí)承受普通液晶電視高存貨帶來的巨額跌價(jià)損失。
而對于擁有面板資源和成熟技術(shù)的國外品牌而言,在這方面受到的壓力顯然要小很多。夏普、三星和LG都在提高LED背光面板的生產(chǎn)比例。三星甚至預(yù)計(jì)2010年第四季度其LED背光液晶面板出貨量即將超過普通CCFL背光面板。這些掌握面板資源的電視廠商也成為今年LED背光液晶電視高速發(fā)展的真正受益者。
當(dāng)前正是對液晶電視廠家非常重要的“金九銀十”促銷期。本土廠商紛紛拉開了LED背光液晶電視的降價(jià)促銷大旗,積極在一線城市推動(dòng)LED背光液晶電視替代傳統(tǒng)CCFL背光液晶電視,期待能挽回下降的盈利能力。但礙于上游的被動(dòng),恐怕2010年本土廠商也不能在LED背光液晶電視領(lǐng)域獲得如預(yù)期一般的好收成了。
目前,海信、康佳、清華同方等本土廠商都在積極投資涉足LED產(chǎn)業(yè)的中上游,期望能夠掌握上游話語權(quán),擺脫當(dāng)前的被動(dòng)局面。但這一門檻本身并不低,實(shí)現(xiàn)起來也需要數(shù)年的時(shí)間,本土企業(yè)還有一段很艱難的路要走。[NextPage] 3D電視成電視領(lǐng)域升級方向
2010年被稱為“3D元年”,一部《阿凡達(dá)》使得3D成為家喻戶曉的概念。自2010年3月三星的3D電視正式上市以來,3D電視的市場關(guān)注度一直保持高位。目前全球幾乎所有主流的電視品牌都推出了3D電視。DisplaySearch預(yù)計(jì)2010年全球3D電視的出貨量將達(dá)到340萬臺(tái),市場滲透率達(dá)到5%,到2014年市場滲透率將達(dá)到37%,屆時(shí)全球的3D電視出貨量將超過4千萬臺(tái)。
(圖)2010-2014年3D電視按不同應(yīng)用技術(shù)出貨量預(yù)測
同LED背光液晶電視不同,3D電視帶來的是革新性的視覺體驗(yàn),相較而言可以算是產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的一大步,多方認(rèn)為3D電視是電視領(lǐng)域革新前進(jìn)的方向。相對于三星、索尼、夏普等國外品牌在3D領(lǐng)域的火熱比拼,本土品牌在3D電視領(lǐng)域的動(dòng)作多少顯得有些冷清。
本土品牌被動(dòng)跟隨3D電視發(fā)展
目前主流液晶電視品牌基本均已經(jīng)推出了3D電視,而三星和索尼占領(lǐng)了當(dāng)前市場占有率的90%左右。本土廠商推出的型號目前還僅限于55英寸等大尺寸,售價(jià)相對國外品牌也沒有明顯優(yōu)勢。三星、索尼等國外品牌都已經(jīng)推出了一系列不同尺寸的3D電視,并且多擁有獨(dú)特的核心技術(shù),如三星主打2D轉(zhuǎn)3D功能,暫時(shí)解決內(nèi)容缺乏的問題;索尼則是能夠提供從節(jié)目制作、傳輸?shù)讲シ诺纫幌盗械娜娼鉀Q方案。
(圖)長虹的3D電視
相對國外品牌從技術(shù)、內(nèi)容等多領(lǐng)域積極布局3D產(chǎn)業(yè)而言,本土品牌多少顯得有些被動(dòng)。本身就缺乏相關(guān)的核心技術(shù)和上游資源,在內(nèi)容制作、轉(zhuǎn)播方面也受到嚴(yán)格的政策管制,本土電視廠商在3D電視領(lǐng)域的前進(jìn)有些縮手縮腳。再加上當(dāng)前全球上游3D面板產(chǎn)能有限,本土廠商很難從日韓面板廠商手中拿到大批的3D液晶面板,這也制約了本土廠商發(fā)力3D電視市場的步伐。
結(jié)語:
在互聯(lián)網(wǎng)電視、LED背光電視、3D電視三大熱點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,本土品牌無一例外的遇到了困難和阻礙。除去被動(dòng)跟隨價(jià)格戰(zhàn)而造成毛利率的迅速下滑之外,監(jiān)管政策前景不明、上游發(fā)展緩慢受到牽制、缺乏新核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)才是中國本土液晶電視廠家今年日子不好過的深層原因。
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